周憶憶：
首先今天分享第一部分關(guān)于中國的海上風(fēng)電競價內(nèi)容，剛剛幾位嘉賓談到了競價的政策，那這個競價對中國的這個市場規(guī)模以及未來的電價走勢會有什么影響，我們也是做了一些相關(guān)的研究。
那首先我們跟大家分享這張圖。
如果我們在競價之前看到了各個省份的裝機(jī)容量的儲備容量的情況，包括各種項目狀態(tài)，總的來說現(xiàn)在我們看到的全部儲備容量是36GW，其中包括部分完工的項目容量有2GW，融資完成已經(jīng)開工的容量有5GW，核準(zhǔn)容量有2.8GW，以及其余的已經(jīng)宣布的項目容量是在26GW。
那么競價政策推出以后，對前幾部分沒有太大影響，影響的是已經(jīng)宣布的，沒有取得核準(zhǔn)，或者核準(zhǔn)之后沒有取得開發(fā)主體的項目，那就是我們柱子型圖里面黃色部分就是需要參與市場競價的項目。那剩下的話，我們現(xiàn)在目前看到這個儲備容量還有10GW左右，這10GW項目容量是可以參與并享受原來的固定的上網(wǎng)電價補貼的。
那我們也是做了一個熱點圖，對比一下原來海上風(fēng)電的儲備容量和現(xiàn)在的如果是不受競價政策影響之后的儲備容量的一個各省分布。
總的來看，原來的話，廣東的項目儲備容量會比較多一點，可能是達(dá)到12GW之多。但是，現(xiàn)在的話，通過競價政策調(diào)整之后，我們看到右邊這張圖是江蘇，目前有3GW，除此之外福建廣東還有很多的項目。競價機(jī)制推出一部分的原因，我們覺得也是高昂的海上風(fēng)電補貼，剛才也提到高昂海上風(fēng)電補貼會惡化這個補貼缺口。另外我們認(rèn)為國家政策制定者對海上風(fēng)電的基本態(tài)度還是以積極穩(wěn)妥的速度推進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，而不是爆發(fā)式增長快速地升級這個產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在儲備容量從36GW下降到10GW，這個幅度還是很大的，我覺得我們這個10GW的儲備容量對全面進(jìn)入競價政策之前提供了一個相當(dāng)長時間的緩沖期，所以我們覺得這個對于中國海上風(fēng)電的近期市場規(guī)模影響不會太大。
那接下去就是大家也會關(guān)心未來海上風(fēng)電的上網(wǎng)電價，通過競價之后會怎么走。
我們看了一下近海電價，以及我們測算典型項目的一個度電成本，可以看到其實目前以新興產(chǎn)業(yè)來說，海上風(fēng)電的造價，或者是后期運維成本來說還是非常高的，所以它現(xiàn)在的溢價并不是非常高。
通過競價是不是能夠快速降低海上風(fēng)電未來度電成本，我們參考了歐洲的通過競價的一些價格趨勢。
我們知道在前幾年，我們來分享的時候說我們在沒有看到在歐洲海上風(fēng)電有一個成本下降。但是，在近幾年通過在歐洲推出競價機(jī)制，我們不斷聽到歐洲的價格在不斷創(chuàng)新低。所以，這會不會也是對中國的一個參考。
這個是英國的幾次的幾個項目的招標(biāo)價格。
橫向指標(biāo)反映各個項目投產(chǎn)時間，可以看到速度下降非常快。再看每個項目競價政策，可以看到累計的競價下降空間已經(jīng)達(dá)到了50%左右。可以看出這其實就是在近幾年完成的，速度是非?？斓?。
其實，歐洲其他幾個國家比英國來得更低。
這些是荷蘭、丹麥、德國的招標(biāo)價格情況。值得一提的是德國在2024要完成的幾個項目是0補貼，意味著就是通過未來的批發(fā)電價收回項目的成本以及獲得收益，所以也是顯示了這些歐洲的開發(fā)商對海上風(fēng)電價格下降趨勢是非常有信心的。
在未來2020年初到2025年間，我們覺得歐洲的海上風(fēng)電競標(biāo)價格就是集中到了40美元/MW到75美元/MW，換算成人民幣是每度電2.5毛-4.7毛的成本。
總的來說，我們覺得海上風(fēng)電來未來下降趨勢還是非常快的。對比一下海上風(fēng)電對其他可再生能源的價格的情況。
這是我們看到幾次歐洲海上風(fēng)電招標(biāo)價格，對比一下陸上度電成本的曲線，如果再疊加光伏的度電成本的曲線，雖然可以看到海上風(fēng)電作為新興產(chǎn)業(yè)價格還是比較高，但是它的下降的速度也是最快的。我們預(yù)計到2030年之前海上風(fēng)電相比于陸上風(fēng)電，或者光伏都會有非常高的價格的競爭力。
那如果我們看中國，這是中國目前提供的近海固定上網(wǎng)電價，是不是我們在中國也能夠看到通過競價機(jī)制引進(jìn)以后這么快價格下降趨勢或者比歐洲更快價格下降趨勢。
我們看一下全球的歐洲的市場的風(fēng)電價格的下降主要驅(qū)動因素以及對比一下我們中國目前的挑戰(zhàn)。
首先我們覺得近海項目的水深和離岸距離是海上風(fēng)電度電價格下降的主要因素。后期的運維成本和前期成本比較高，增加的發(fā)電量足以覆蓋這部分投資的。這是我們看到歐洲2010年之前投產(chǎn)的項目的一個離岸舉例和項目水深。這是2011-2015年，2016-2020年，這是2020年之后可以看到大部分項目其實是以非?？焖俣认蛏詈：瓦h(yuǎn)海推進(jìn)。再來看看中國，中國2010年之前的情況。2011-2015年，2016-2020年，然后2020年之后的項目，可以看到其實中國的趨勢跟全球來說也是非常類似的，也是越來越多的項目向深海和遠(yuǎn)海建設(shè)。但是，相比于歐洲來說我們離岸舉例和水深有一定的差距，這可能也是限制了發(fā)電量提升的因素。
另外一個就是前面幾位嘉賓提到大風(fēng)機(jī)使用，我們覺得也是推低度電成本的非常關(guān)鍵的因素。
這個是我們做了一個加權(quán)平均歐洲使用的單機(jī)容量，如果2016-2020年歐洲使用單機(jī)容量在6-8MW級別。到2025年有可能使用13MW的單機(jī)投產(chǎn)。對比中國的情況，我們在中國看到的一個加權(quán)平均單機(jī)容量，目前在3-5MW級別。而且它的上升速度也不像歐洲來的這么快，可能這也是目前看到的一部分瓶頸。
另外，就是我們覺得歐洲的項目開發(fā)機(jī)制的慢慢演變也是降低他的成本的主要趨勢。
如果對比英國、荷蘭和丹麥的話可以看到荷蘭和丹麥的招標(biāo)價格是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于英國的。我們覺得主要的因素其實就是因為他們兩個市場使用的開發(fā)機(jī)制是不同的。英國主要使用的是開發(fā)商為主導(dǎo)的機(jī)制，但是荷蘭和丹麥?zhǔn)褂檬羌惺介_發(fā)機(jī)制。那對于集中式開發(fā)機(jī)制來說，相比于開發(fā)商主導(dǎo)項目機(jī)制，它是通過政府主導(dǎo)前期的項目的開發(fā)，包括像風(fēng)能測量，還有選址，海底電纜鋪設(shè)，都是通過政府完成的。那開發(fā)商負(fù)責(zé)的部分造價或者風(fēng)險就大大降低了。同時，融資成本也可以降低。我們覺得這也是為什么歐洲的丹麥和荷蘭可以看到開發(fā)商以這么低價格招標(biāo)他們項目。目前的話，中國主要是以開發(fā)商為主，未來如果慢慢可以通過這種機(jī)制的引進(jìn)，也是一種可以降低中國海上風(fēng)電度電成本的方式。
最后，我覺得歐洲海上風(fēng)電項目經(jīng)驗的累積也是很重要的。
歐洲海上風(fēng)電開發(fā)無論是風(fēng)機(jī)打樁、風(fēng)機(jī)調(diào)度速度都是以非?？斓乃俣认陆档?。總的來說我們目前看到在中國存在一定瓶頸。但是根據(jù)我們在歐洲看到的經(jīng)驗，當(dāng)一個市場累計到3-4GW累計裝機(jī)容量的時候，我們可以看到從新興市場到成熟市場的切換。屆時我們可以預(yù)計到比較快速的度電成本下降。在中國，我們預(yù)計3-4GW裝機(jī)容量在2018-2019年達(dá)到的，隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，我們可以快速看到度電成本的下降。
最后，我來跟大家分享一下我們對于全球海上風(fēng)電市場的展望。
我想跟大家分享我們的方法學(xué)。對近期市場展望，我們通過我們的數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計到項目，根據(jù)不同的項目建造時間，做一個自下而上的累計疊加做。對于長期的項目，我們其實是有一個內(nèi)部模型，我們通過評估各個能源技術(shù)本身的經(jīng)濟(jì)性，以及它對電網(wǎng)的影響做了一個未來的預(yù)測。值得一提的是海上風(fēng)電相比于其他的間歇性可再生能源是有一定優(yōu)勢的。
我們覺得海上風(fēng)電對于其他可再生能源來說是非常重要附加價值，我們在這個模型里也是把這部分附加價值考慮進(jìn)去了。這是我們統(tǒng)計每年新增的全球市場裝機(jī)容量，從2017-2030年，對于中國來說，我們覺得競價機(jī)制提前推出對中國市場近期的新裝機(jī)容量影響不會太大。所以我們還是維持我們對于中國海上風(fēng)電的裝機(jī)的預(yù)測，我們預(yù)計到2020年之前中國的海上風(fēng)電的累計裝機(jī)容量可以達(dá)到8GW。那之后在2020年-2030年每年新增容量可以達(dá)到2-3GW的容量的。
如果看累積的話，我們對全球海上風(fēng)電項目都是非常看好的，我們預(yù)計從2017-2030年全球海上風(fēng)電市場累積裝機(jī)量達(dá)到150GW左右，年復(fù)合增長率是16%。主要市場是在中國，英國，德國，美國和荷蘭和法國一些其他新興市場。那這個就是我今天所有的演講內(nèi)容，謝謝大家。
(根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)發(fā)言人審核)
