5月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》。

 

　　結(jié)合前期發(fā)布的征求意見稿、各地發(fā)布的競爭性配置文件，以及近期風(fēng)光行業(yè)造價走勢，投資人需重點關(guān)注如下事項：

 

　　1、最大規(guī)模：2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW

 

　　截止一季度末，今年風(fēng)電光伏合計新增并網(wǎng)量12.33GW，以年度90GW目標(biāo)反算，不考慮戶用光伏和市場化并網(wǎng)項目體量，4-12月之間至少還需并網(wǎng)77.67GW風(fēng)電光伏項目。

 

　　一季度以來，風(fēng)電光伏造價走勢背離，剪刀差日益擴大。雖然風(fēng)機設(shè)備價格持續(xù)走低結(jié)果是源于業(yè)主側(cè)和同業(yè)競爭壓力的被動原因，或者說是設(shè)備廠家不愿意看到的，但風(fēng)電項目每瓦造價可以比肩光伏、度電成本更具競爭力已是不爭事實。結(jié)合海上風(fēng)電搶裝、基地項目推進和1-4月實際招標(biāo)量來看，預(yù)計2021年90GW總量當(dāng)中風(fēng)電裝機至少占比過半。

 

　　40GW+的新增風(fēng)電規(guī)模雖然與2020年72GW搶裝潮相比有明顯回落，但仍然顯著高于歷史年均增量，供貨施工并網(wǎng)壓力巨大，行業(yè)持續(xù)景氣。在全球通脹的背景下，下半年設(shè)備造價可能止跌回升，但回升幅度和速度將主要取決于第二梯隊廠家的份額擴張決心和剩余毛利空間，未必一蹴而就。

 

　　2、最大力度：2021年戶用光伏補貼預(yù)算額度5億元

 

　　戶用光伏和生物質(zhì)預(yù)計是十四五期間唯二享有國家可再生能源補貼的項目類型。2020年生物質(zhì)發(fā)電項目補貼額度為15億元，戶用光伏補貼額度為5億元。根據(jù)往年政策導(dǎo)向，補貼規(guī)模應(yīng)呈下降趨勢，但2021年戶用光伏補貼額度與去年持平，遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。2020年，全國累計納入2020年國家補貼戶用光伏裝機容量為10.12GW。雖然2021年戶用光伏度電補貼強度尚未明確，但5億元補貼必將撬動更大規(guī)模，促進戶用光伏市場發(fā)展。不過，需要注意的是：

 

　　政策要求“在確保安全前提下，鼓勵有條件的戶用光伏項目配備儲能”，這一規(guī)定不合理也沒必要。儲能只可實現(xiàn)能量時移，并未創(chuàng)造新增需求。如果經(jīng)過論證發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)赜秒娦枨罂偭砍渥愣糠謺r段供過于求，配置儲能是可行的；但如果總量上已經(jīng)供過于求，應(yīng)首先謹(jǐn)慎決策是否上馬新項目，而不是以強配儲能的方式鼓勵不必要的新增投資。

 

　　此外，從實踐來看，各地政府在執(zhí)行中央政策時容易矯枉過正，將鼓勵改為必須，不僅徒增成本，還會增加運行管理難度，埋下起火安全隱患；而且考慮到近期光伏供應(yīng)鏈整體漲價及斷供壓力，因此，今年戶用光伏實際增量和投資回報還有待觀察。

 

 

　　2021年，國家能源局的新能源開發(fā)建設(shè)方案和電價方案出臺時間較晚，政策導(dǎo)向上出現(xiàn)了一些異于往年的變化，比如區(qū)分保障性和市場化并網(wǎng)項目，并且在電價、配儲能的要求上存在差異。與此同時，各地政府仍然按照歷史經(jīng)驗出臺本地區(qū)開發(fā)建設(shè)方案，出臺時間甚至早于國家層面，并且在國家政策征求意見稿出臺后，地方政策也沒有進行方向修正。

 

　　比如以5月7日廣西能源局發(fā)布的《關(guān)于第二次征求廣西2021年度風(fēng)電、光伏競爭性配置評分辦法及申報方案有關(guān)意見的函 》為例，其中有部分重要的競爭性配置原則與國家能源局導(dǎo)向相悖：

 

　　1）國家能源局將新增項目分成保障性和市場化兩類，其中保障性并網(wǎng)項目無需配儲能，但廣西競爭性配置方案仍然為配置儲能預(yù)留15分，業(yè)主需配置10%儲能且滿足相關(guān)衰減和性能要求方可取得全部分?jǐn)?shù)。

 

　　2）國家能源局要求，“2020年底前已核準(zhǔn)且在核準(zhǔn)有效期內(nèi)的風(fēng)電項目、2019年和2020年平價風(fēng)電光伏項目、以及競價光伏項目直接納入各?。▍^(qū)、市）保障性并網(wǎng)項目范圍。” 所謂“直接”是指，“各省2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模主要用于安排存量項目“，無需進一步通過參與競爭性配置確認(rèn)身份，競爭性配置的規(guī)模應(yīng)當(dāng)是消納責(zé)任權(quán)重所需裝機扣減上述存量未并網(wǎng)項目規(guī)模后的差額。但實際上廣西競爭性配置方案中并沒有對存量項目網(wǎng)開一面。

 

　　3）國家能源局要求“不得將配套產(chǎn)業(yè)作為項目開發(fā)建設(shè)的門檻”，但廣西競爭性配置文件給配套產(chǎn)業(yè)落地預(yù)留10分，明顯增加投資商非技術(shù)成本。

 

　　廣西省與全國開發(fā)建設(shè)方案的差異并未個案，其他省份競爭性配置文件也普遍存在與國家能源局文件的導(dǎo)向差異，尤其在存量項目直接進入保障性并網(wǎng)規(guī)模、保障性并網(wǎng)項目是否需要配儲能以及配套投資方面。

 

　　要完成77GW年度剩余目標(biāo)，留給地方政府、設(shè)備廠家、施工企業(yè)和投資人的時間已經(jīng)不多，盡快理順政策導(dǎo)向、減少不必要和不合理的加碼，應(yīng)該成為各方近期工作的重中之重。