繼中國風(fēng)能協(xié)會、彭博新能源財經(jīng)發(fā)布2015年風(fēng)電整機商市場份額數(shù)據(jù)后，日前，國際知名風(fēng)能研究機構(gòu)MAKE發(fā)布了《2015年全球風(fēng)機制造商市場份額分析》。在MAKE版的榜單中，金風(fēng)科技、聯(lián)合動力、遠景能源、明陽風(fēng)電、上海電氣繼續(xù)領(lǐng)跑中國市場風(fēng)機制造商前五位。
新增吊裝容量28.2吉瓦
MAKE發(fā)布的報告顯示，2015年中國新增吊裝容量為28.2吉瓦。此數(shù)據(jù)低于中國風(fēng)能協(xié)會此前公布的3050萬千瓦的裝機量。
對此，MAKE亞太區(qū)首席代表孫文軒向記者表示，在數(shù)據(jù)收集與核實過程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)上報的數(shù)據(jù)中含有大量待開工、在建與僅部分吊裝的一、二、三類風(fēng)區(qū)項目。部分制造企業(yè)由于虛增量上報過多，甚至不惜將確實完成吊裝的四類風(fēng)區(qū)項目擱置未報。
孫文軒在解釋報告的數(shù)據(jù)來源時說，國際市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本是以并網(wǎng)容量來計算的，但在國內(nèi)并網(wǎng)程序仍有待規(guī)范，加之各種影響因素較多，因此是以吊裝容量來計算的。在整機商提供項目吊裝清單的基礎(chǔ)上，通過信息跟蹤、現(xiàn)場核實、葉片和齒輪箱等配套零部件產(chǎn)能分析，得出盡可能準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并最終發(fā)送給整機商進行確認。
國家能源局近日發(fā)布的《2016年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》透露，今年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模為3083萬千瓦。孫文軒預(yù)計，今年實際的裝機量可能會比這個方案低。他認為，今后幾年每年新增裝機量會維持在2500萬千瓦左右。
中國廠商國際化能力仍待加強
根據(jù)MAKE發(fā)布的報告，維斯塔斯以7.6吉瓦的成績排名第一，其同比大幅增長主要依靠去年美國市場的優(yōu)越表現(xiàn)及歐洲市場的穩(wěn)定發(fā)展。金風(fēng)科技全球新增容量為6.9吉瓦，包括239.8兆瓦的海外市場并網(wǎng)容量，位居第二。
除了金風(fēng)科技的出色表現(xiàn)外，MAKE的報告顯示，聯(lián)合動力在全球取得了排名第六的成績，遠景能源與明陽風(fēng)電也均躋身全球前十。此外，排名11至15中另有四家都是中國制造商。
不過，記者注意到，在此前彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的2015年全球風(fēng)電整機制造商市場份額報告中，金風(fēng)科技憑借7.8吉瓦的全球新增裝機，首次問鼎全球第一。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于各家機構(gòu)數(shù)據(jù)來源的不同，最終的統(tǒng)計結(jié)果和排名略有區(qū)別也屬正?，F(xiàn)象，對此不必過分糾結(jié)。2015年，中國風(fēng)電整機商作為一個整體所取得的進步的確令世界風(fēng)電行業(yè)矚目。
MAKE的報告顯示，聯(lián)合動力在2015年仍保持新增吊裝量的增長，維持第二的市場地位。不過，MAKE認為，聯(lián)合動力目前主要依靠國電集團的項目支持，后續(xù)即將推進的市場化戰(zhàn)略成功與否，可能會決定其未來市場份額的發(fā)展空間。
遠景能源與明陽風(fēng)電的“第三名之爭”同樣引入關(guān)注。此前，在有的機構(gòu)的數(shù)據(jù)排名中，這兩家整機商是“并列第三”。MAKE的報告顯示，遠景能源2015年國內(nèi)新增吊裝量是2630.4兆瓦，明陽風(fēng)電則是2452兆瓦，仍然非常接近。
孫文軒認為，2015年國內(nèi)企業(yè)能取得那么良好的成績歸功于國內(nèi)市場的爆發(fā)性增長。“搶裝”電價是一個重要因素。
孫文軒向記者表示，中國風(fēng)電整機商的進步有目共睹，但與那些具有較長歷史的跨國巨頭相比，除了運行業(yè)績的短板外，在核心技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定性可靠性方面也確實存在差距。目前，中國風(fēng)電整機商在海外的運行業(yè)績?nèi)砸园l(fā)展中國家為主。風(fēng)電制造“走出去”一是通過自建風(fēng)場的形式實現(xiàn)，二是通過為當?shù)靥峁╉椖拷ㄔO(shè)資金的形式進行設(shè)備輸出。而依靠自身品牌影響力獲得的中標比較少。
“中國風(fēng)電整機商要與維斯塔斯、歌美颯等巨頭在全球范圍內(nèi)競爭，就要在國際各個市場獲得平均分配的市場開拓能力。這需要中國整機商依靠平穩(wěn)的國際化發(fā)展，從管理、質(zhì)量、運營等各個環(huán)節(jié)提升。”孫文軒稱。
外資廠商在中國市場占比有望回升
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，1986-2006年的二十年間，以丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯為代表的外資廠商在中國風(fēng)電市場占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。有數(shù)據(jù)顯示，2003年中國新增風(fēng)電裝機容量9.8萬千瓦，排名第一的維斯塔斯占據(jù)了27%的市場份額，當年，本土整機商與外資整機商的市場份額之比為33：67；2004年中國新增風(fēng)電裝機容量19.7萬千瓦，本土整機商、外資整機商市場份額之比變?yōu)?5：75。
隨著近年來中國本土整機商的全面崛起，外資整機商在中國市場的份額急劇下滑。到2014年，外資整機商在中國風(fēng)電市場所占份額萎縮到2%以內(nèi)。
孫文軒認為，外資整機商的占比下降一方面與中國風(fēng)電制造的性價比優(yōu)勢有很大關(guān)系，另一方面也不能排除在某種程度上存在地方保護主義。
MAKE發(fā)布的報告顯示，2015年歌美颯在中國市場新增裝機434兆瓦，遠遠超過維斯塔斯，在中國市場的外資制造商中位列榜首。
“最近幾年，外資整機商在中國風(fēng)電市場的年新增裝機量很少能超過500兆瓦，但今后兩年會出現(xiàn)超過500兆瓦，甚至達到1吉瓦的情況。”孫文軒說，“之所以會出現(xiàn)這一趨勢，是因為中國的風(fēng)電市場也在發(fā)生變化，未來將有更多的小型風(fēng)電開發(fā)商參與競爭，而這些小型開發(fā)商在采購風(fēng)機方面擁有更大的自主權(quán)，他們會更傾向于采購在全生命周期內(nèi)性價比更高的外資品牌風(fēng)機。”
