華能新能源12月6日在其招股說(shuō)明書(shū)中公告稱,此次擬全球發(fā)售24.86億股,價(jià)格區(qū)間為2.98-3.98港元/股。其中,香港發(fā)售1.86億股,國(guó)際發(fā)售22.99億股。按照價(jià)格區(qū)間中位數(shù)3.48港元/股計(jì)算,將募集資金82.89億港元。公司將于12月10日確定IPO最終定價(jià),12月16日上市交易。
公告稱,募集資金中53.5%將用于風(fēng)電業(yè)務(wù)拓展,其中大部分用于2011年內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè),其余用于購(gòu)買(mǎi)境外風(fēng)電設(shè)備及核心零件,14%用于償還銀行貸款,余下的32.4%將用于收購(gòu)中國(guó)及海外風(fēng)電項(xiàng)目。
幾乎同時(shí),大唐新能源12月7日也公布了招股說(shuō)明書(shū),公司擬按2.33-3.18港元/股的價(jià)格發(fā)行約21.43億股,最多募集資金68.13億港元,掛牌交易日期為本月17日。
近兩年,憑借新能源概念,五大發(fā)電集團(tuán)加速了旗下風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)的上市進(jìn)程,以加速調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),緩解發(fā)電虧損導(dǎo)致的資金緊張,降低資產(chǎn)負(fù)債率,可謂是一舉多得。記者從國(guó)家能源局了解到,電力集團(tuán)去海外上市融資,從國(guó)家層面也得到一定程度的鼓勵(lì)。
國(guó)電集團(tuán)先行一步。早在去年12月10日,國(guó)電集團(tuán)旗下的龍?jiān)措娏{借風(fēng)電概念,籌資171.36億港元。記者了解到,目前五大發(fā)電集團(tuán)中新能源業(yè)務(wù)尚未上市的只剩下華電集團(tuán)和中國(guó)電力投資集團(tuán)。二者上市雖然沒(méi)有明確時(shí)間表,但華電集團(tuán)已通過(guò)福新能源有限公司整合了新能源資產(chǎn),中電投則在香港控股了一家殼公司,并計(jì)劃將新能源資產(chǎn)分批注入。(記者 王穎春)