歐盟市場占中國風(fēng)機(jī)出口比例很小，不會傷筋動骨，但調(diào)查會影響中國風(fēng)電企業(yè)聲譽(yù)，影響全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展

文 |《財(cái)經(jīng)》記者 徐沛宇

編輯 | 韓舒淋

為限制中國風(fēng)電企業(yè)在歐盟的市場競爭力，歐盟開始修筑壁壘。

4月9日，歐盟競爭事務(wù)主管 Margrethe Vestager 在美國普林斯頓高級研究院富德講堂演講表示，根據(jù)歐盟《外國補(bǔ)貼條例》（下稱FSR，F(xiàn)oreign Subsidies Regulation），正在調(diào)查參與西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞五國風(fēng)電項(xiàng)目的中國風(fēng)電企業(yè)。

FSR于2021年5月由歐盟委員會（下稱歐委會）提出，2022年6月以創(chuàng)紀(jì)錄的速度獲得歐洲議會和歐盟理事會的批準(zhǔn)。該條例生效于2023年1月12日，2023年7月12日開始實(shí)施。

FSR適用于歐盟的所有經(jīng)濟(jì)活動：企業(yè)合并、收購、公共采購和其他市場行為。該條例宣稱旨在解決外國補(bǔ)貼造成的市場扭曲，使歐盟保持對貿(mào)易和投資的開放，并確保為在單一市場運(yùn)營的所有公司提供公平競爭環(huán)境。

FSR生效后，歐委會僅對中國企業(yè)發(fā)起過調(diào)查。在此次調(diào)查中國風(fēng)電企業(yè)之前，歐委會依據(jù)FSR調(diào)查了參與保加利亞交通和通信部招標(biāo)項(xiàng)目的中國中車，以及參與羅馬尼亞光伏項(xiàng)目的隆基綠能（601012.SH）和上海電氣（601727.SH）。

此次是中國風(fēng)電企業(yè)首次被歐盟發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。綠色創(chuàng)新發(fā)展中心董事莫爭春對《財(cái)經(jīng)》表示，與十多年前歐盟對中國光伏企業(yè)發(fā)起的反補(bǔ)貼、反傾銷調(diào)查不同，F(xiàn)SR有更廣的適用范疇，歐委會有較大的自由裁量權(quán)，中國企業(yè)應(yīng)對此提高重視。

歐盟方面未公布此次調(diào)查的中國風(fēng)電企業(yè)具體名單。歐委會依據(jù)FSR的調(diào)查通常針對某一家具體企業(yè)，也可以調(diào)查某一特定部門、某一特定類型的經(jīng)濟(jì)活動。

泰和泰律師事務(wù)所顧問李國剛律師告訴《財(cái)經(jīng)》，歐委員會通常在110個工作日內(nèi)得出深度調(diào)查結(jié)論。結(jié)論有三種可能：一是認(rèn)定該企業(yè)接受了滿足條件的第三國政府補(bǔ)貼并扭曲了歐盟市場，歐委會將禁止授予該企業(yè)本次公共項(xiàng)目招標(biāo)的合同；二是認(rèn)定該企業(yè)沒有因?yàn)榈谌龂a(bǔ)貼而扭曲市場，可以繼續(xù)參與投標(biāo)；三是讓企業(yè)做出承諾或整改，待再次調(diào)查后確定該企業(yè)是否能參與項(xiàng)目招標(biāo)。

歐盟宣布對中國風(fēng)電企業(yè)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查后，中國商務(wù)部貿(mào)易相關(guān)負(fù)責(zé)人做了嚴(yán)正交涉。中方指出，歐方迄今為止發(fā)起的FSR調(diào)查均針對中國新能源相關(guān)企業(yè)，目標(biāo)指向明顯，不僅嚴(yán)重?fù)p害中國企業(yè)赴歐開展投資貿(mào)易合作的信心，干擾中歐產(chǎn)業(yè)互利合作，也將影響全球應(yīng)對氣候變化的努力和綠色轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。歐方在調(diào)查過程中，肆意歪曲補(bǔ)貼定義，程序標(biāo)準(zhǔn)不公開不透明，是一種以公平競爭之名損害公平競爭環(huán)境的保護(hù)主義行為。中方對此表示強(qiáng)烈不滿和堅(jiān)決反對，敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。

歐盟首次調(diào)查中國風(fēng)電企業(yè)

根據(jù)FSR的實(shí)施細(xì)則，非歐盟企業(yè)在歐盟合并、收購企業(yè)時，如果在過去三年內(nèi)收到5000萬歐元以上的非歐盟國家補(bǔ)貼，就需要申報(bào)其交易，并提交單筆超過100萬歐元的財(cái)政資助情況。對于價值超過2.5億歐元的公共采購合同，如果投標(biāo)企業(yè)從非歐盟國家獲得400萬歐元以上的補(bǔ)貼，則需要主動申報(bào)。該細(xì)則自2023年10月12日起執(zhí)行。

歐委會根據(jù)FSR發(fā)起的調(diào)查分為兩個階段：初步調(diào)查和深度調(diào)查，在此之前歐委會可以職權(quán)調(diào)查。這是歐盟首次發(fā)起針對中國風(fēng)電企業(yè)的調(diào)查。中國風(fēng)電企業(yè)目前均未對歐盟的調(diào)查公開做出回應(yīng)。

李國剛表示，歐委會如果在依職權(quán)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)存在扭曲歐盟市場外國補(bǔ)貼的可能性，會發(fā)起初步調(diào)查；如果歐委會的初步調(diào)查表明某一企業(yè)獲得了扭曲國內(nèi)市場的外國補(bǔ)貼，則發(fā)起深度調(diào)查。FSR規(guī)定，歐委會只有在發(fā)起深度調(diào)查的情況下才會對外公告。因此，此輪針對中國風(fēng)電企業(yè)的調(diào)查應(yīng)該是深入調(diào)查。

歐盟早在2012年就曾對中國光伏企業(yè)發(fā)起過反補(bǔ)貼、反傾銷的“雙反”調(diào)查。2018年8月，歐盟宣布終止對華光伏“雙反”（反補(bǔ)貼、反傾銷）措施。在“雙反”調(diào)查期間，中國光伏企業(yè)對歐盟的出口一落千丈；目前，歐盟是中國光伏企業(yè)對外出口的第一大市場。

歐洲風(fēng)電企業(yè)曾是全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，維斯塔斯（Vestas）和西門子歌美颯是其中代表。近兩年來，西門子歌美颯因通貨膨脹和零部件質(zhì)量等多重因素陷入虧損泥潭。不過，歐洲的風(fēng)電市場目前仍然以歐美企業(yè)的產(chǎn)品為主，鮮有來自中國的風(fēng)電產(chǎn)品。

歐盟首次對中國風(fēng)電企業(yè)發(fā)起補(bǔ)貼調(diào)查，與中國風(fēng)電企業(yè)的快速發(fā)展有關(guān)。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）統(tǒng)計(jì)，2023年全球風(fēng)電整機(jī)制造商新增容量排名前五位里，中國企業(yè)囊括了四個席位。丹麥整機(jī)制造商維斯塔斯（Vestas）排名第三，是唯一進(jìn)入前五的歐洲整機(jī)制造商。

中國風(fēng)電整機(jī)制造商的產(chǎn)品絕大部分面向本土市場，但海外市場擴(kuò)張的速度正在加快。據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會近日發(fā)布的《2023年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》，2023年中國風(fēng)電機(jī)組新增出口671臺，容量3665.1兆瓦，同比增長60.2%。

從出口地區(qū)來看，亞洲、非洲、南美國家是主要市場，出口到歐洲的有北馬其頓、波黑、土耳其、塞爾維亞、希臘幾個國家，合計(jì)187兆瓦，只占中國風(fēng)機(jī)出口的5%。其中只有希臘是歐盟國家，金風(fēng)科技對其出口了1臺2.5兆瓦機(jī)組。

根據(jù)彭博新能源《風(fēng)機(jī)價格指數(shù)》報(bào)告，中國出售向海外市場的風(fēng)機(jī)價格相較于西方競爭對手平均低20%。

對于被調(diào)查企業(yè)，李國剛建議，首先需要配合歐委會的調(diào)查，同時聘請專業(yè)人士對歐委會發(fā)出的深度調(diào)查公告簡報(bào)進(jìn)行評估，確認(rèn)是否存在FSR認(rèn)定的補(bǔ)貼，以及可能存在的對歐盟市場扭曲，再做出是否應(yīng)訴以及如何應(yīng)訴的方案。

歐委會此前根據(jù)FSR對中國中車的深入調(diào)查已撤回，因?yàn)橹袊熊囋诒徽{(diào)查后退出了保加利亞的公共采購招標(biāo)項(xiàng)目；被調(diào)查的兩家中國光伏企業(yè)尚未做出公開回應(yīng)或舉措。

莫爭春提醒相關(guān)企業(yè)說，2016年歐盟對中國光伏企業(yè)發(fā)起的雙反調(diào)查，是依據(jù)WTO（世界貿(mào)易組織）規(guī)則對進(jìn)口光伏產(chǎn)品的調(diào)查?，F(xiàn)在的FSR是歐盟的一個獨(dú)創(chuàng)法案，它從法律上將反補(bǔ)貼范圍顯著擴(kuò)大，不僅調(diào)查產(chǎn)品，還包括了交易、投標(biāo)等多種經(jīng)濟(jì)行為。此輪調(diào)查的過程和結(jié)果將具有風(fēng)向標(biāo)意義。

調(diào)查會產(chǎn)生哪些影響？

此次被歐盟調(diào)查的中國風(fēng)電企業(yè)在歐洲的業(yè)務(wù)短期內(nèi)必將受到限制。

李國剛表示，在規(guī)定時限的調(diào)查結(jié)果出來前，歐盟的公共項(xiàng)目合同將不會給予被調(diào)查的企業(yè)。如果被認(rèn)定為扭曲了市場，該企業(yè)不僅會被禁止授予該公共項(xiàng)目的合同，未來也可能受此影響被私人項(xiàng)目排除在外。根據(jù)歐盟外國政府補(bǔ)貼條例第34條的規(guī)定，此次調(diào)查過程搜集到的補(bǔ)貼信息可以用于其他類似案件的程序中。

對于中國風(fēng)電企業(yè)整體來說，歐盟的市場占其出口量的占比較低。一位某中國風(fēng)電企業(yè)的負(fù)責(zé)人對《財(cái)經(jīng)》表示，公司目前還沒開拓歐洲市場，海外市場會優(yōu)先開發(fā)一些當(dāng)?shù)厝狈︼L(fēng)電制造業(yè)的地區(qū)。

據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)，2023年中國風(fēng)電機(jī)組出口量為470萬千瓦，僅占產(chǎn)能的不到5%。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖對《財(cái)經(jīng)》表示，歐盟市場只占中國風(fēng)電產(chǎn)品出口的很小一部分，因此，調(diào)查對中國風(fēng)電企業(yè)來說不會造成傷筋動骨的影響，但會對中國風(fēng)電企業(yè)有聲譽(yù)上的損害。如果限制中國風(fēng)電產(chǎn)品在歐盟市場銷售，會導(dǎo)致歐盟乃至全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會于4月18日發(fā)布了一則《關(guān)于歐盟委員會對中國風(fēng)電機(jī)組展開調(diào)查的聲明》。該聲明稱，中歐風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高度交織，合作前景廣闊。中國風(fēng)電行業(yè)從歐洲企業(yè)大量采購設(shè)備，眾多歐洲企業(yè)選擇在中國從事風(fēng)電相關(guān)的生產(chǎn)銷售活動，成為中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要組成部分，并從中贏得了大量市場機(jī)遇和廣闊發(fā)展空間。歐盟當(dāng)前的調(diào)查，只會破壞雙方合作的大好局面，不利于在全球范圍內(nèi)構(gòu)建安全可靠的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

歐盟此前制定了發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的雄心壯志。歐委會2023年10月24日發(fā)布的《歐洲風(fēng)電行動計(jì)劃》提出，為實(shí)現(xiàn)歐盟到 2030年可再生能源占比至少達(dá)到 42.5%的目標(biāo)，必須大幅度提高風(fēng)力發(fā)電的裝機(jī)容量，從 2022年的204GW增長到2030年的500GW以上。26個歐盟成員國還簽署了《歐洲風(fēng)能憲章》，承諾將為實(shí)現(xiàn)歐盟的風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)而努力。

歐盟對風(fēng)電領(lǐng)域制定保護(hù)主義政策的苗頭從2023就開始顯現(xiàn)。全球風(fēng)能理事會2023年發(fā)布的報(bào)告呼吁，應(yīng)打破貿(mào)易壁壘，確保全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自由流動。限制性的貿(mào)易和投資政策將增加成本，并有可能推遲全球能源轉(zhuǎn)型。否則，到2026年，除了中國外，全球大部分地區(qū)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈都可能出現(xiàn)供應(yīng)鏈瓶頸。

而歐洲風(fēng)電企業(yè)似乎對此并不在乎。歐洲風(fēng)能協(xié)會認(rèn)為，中國風(fēng)電整機(jī)制造商提供的風(fēng)機(jī)價格遠(yuǎn)低于歐洲制造商，并且提供了慷慨的融資條款，比如最多可延期三年付款。如果沒有不公平的財(cái)政補(bǔ)貼，就無法做到這一點(diǎn)。這是一種不公平競爭，歐洲可能因此無法兌現(xiàn)所提出的“歐盟清潔技術(shù)行業(yè)的未來必須由歐洲創(chuàng)造”的承諾。