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2010-09-27 來源:金風(fēng)科技 瀏覽數(shù):2258
每股作價15.98港元至17.98港元
集資最多約71.07億港元(若不行使超額配售權(quán))
[香港訊,2010年9月26日] 中國領(lǐng)先的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造商及中國風(fēng)電整體解決方案供貨商 - 新疆金風(fēng)科技股份有限公司(「金風(fēng)科技」或「集團(tuán)」),今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市計劃。
金風(fēng)科技計劃發(fā)售395,294,000股H股(視乎超額配售權(quán)的行使情況而定),當(dāng)中90%將作國際配售,其余10%將于香港作公開發(fā)售,作價介乎15.98港元至17.98港元。集團(tuán)將于2010年9月27日(星期一)上午九時正開始招股,至9月30日(星期四)中午十二時正截止,股份將于2010年10月8日(星期五)開始以每手200股進(jìn)行買賣,股份代號為2208。超額配股權(quán)為最多59,294,000股H股,占發(fā)售股份的15%。
中國國際金融香港證券有限公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;中國國際金融香港證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及海通證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及海通融資(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人;大褔證券有限公司為副牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司及建銀國際金融有限公司為全球財務(wù)顧問;海通證券股份有限公司為中國財務(wù)顧問。
全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目
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:
|
359,294,000股H股
(視乎超額配售權(quán)的行使情況而定)
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國際配售股份數(shù)目
|
:
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355,764,400股H股
(可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)的行使情況而定)
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香港公開發(fā)售股份數(shù)目
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:
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39,529,600股H股(可予調(diào)整)
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發(fā)售價
|
:
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每股發(fā)售股份15.98港元至17.98港元
|
每手買賣單位
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:
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200股
|
最高每手發(fā)售金額
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:
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3,596港元(需另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會交易征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)
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公開發(fā)售開始
|
:
|
2010年9月27日 (星期一) 上午9時正
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公開發(fā)售結(jié)束
股份定價
公布股份配售和公開發(fā)售結(jié)果
|
:
:
:
|
2010年9月30日 (星期四) 中午12時正
2010年10月2日 (星期六)
2010年10月7日 (星期四)
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預(yù)計上市日期
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:
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2010年10月8日 (星期五)
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股份代號
|
:
|
2208
|
集資用途:
假設(shè)發(fā)售價為每股16.98港元(即發(fā)售價格范圍的中位數(shù)),集團(tuán)估計,如超額配售權(quán)未獲行使,在扣除承銷傭金和其他估計開支后,集團(tuán)將從全球發(fā)售中獲得約6,410.0百萬港元的募集資金凈額。集團(tuán)擬將所得款項凈額作以下用途:
集資用途
|
金額
(百萬港元)
|
占總額的百分比
(%)
|
– 建設(shè)生產(chǎn)基地及優(yōu)化集團(tuán)業(yè)務(wù)
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2,576.8
|
40.2
|
– 設(shè)計及開發(fā)更先進(jìn)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組級若干相關(guān)零部件
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935.9
|
14.6
|
– 拓展國際市場
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1,544.8
|
24.1
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– 償還銀行貸款
|
711.5
|
11.1
|
– 一般運營資金
|
641.0
|
10.0
|
|
截至12月31日止年度
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截至6月30日止六個月
|
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2007
人民幣百萬元
|
2008
人民幣百萬元
|
2009
人民幣百萬元
|
2009
人民幣百萬元
|
2010
人民幣百萬元
|
|
收入
|
3,089.0
|
6,417.3
|
10,666.5
|
3,783.1
|
6,265.0
|
毛利
|
911.8
|
1,521.4
|
2,757.6
|
895.9
|
1,515.7
|
毛利率 (%)
|
29.5
|
23.7
|
25.9
|
23.7
|
24.2
|
年度/期內(nèi)溢利
|
629.8
|
1,025.2
|
1,790.6
|
560.0
|
813.3
|
【延伸閱讀】
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