2023年10月16日-19日，2023北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度最大的盛會(huì)之一，這場(chǎng)由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國(guó)內(nèi)外參會(huì)代表共同參與的風(fēng)能盛會(huì)，再次登陸北京，聚焦中國(guó)能源革命的未來。

本屆大會(huì)以“構(gòu)筑全球穩(wěn)定供應(yīng)鏈 共建能源轉(zhuǎn)型新未來”為主題，將歷時(shí)四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對(duì)話、創(chuàng)新劇場(chǎng)以及關(guān)于“全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局及供應(yīng)鏈安全”“雙碳時(shí)代下的風(fēng)電技術(shù)發(fā)展前景”“國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)”“風(fēng)電機(jī)組可靠性論壇”等不同主題的21個(gè)分論壇。

10月18日下午，彭博新能源財(cái)經(jīng)風(fēng)電分析師陳相羽在“海外機(jī)構(gòu)專場(chǎng)：實(shí)現(xiàn)公平安全的能源轉(zhuǎn)型”上發(fā)表了題目為《全球漂浮式風(fēng)電發(fā)展及經(jīng)濟(jì)性分析》的主旨發(fā)言。

以下為演講全文：

我是彭博新能源財(cái)經(jīng)風(fēng)電分析師，今天非常榮幸能夠在最盛大的風(fēng)能展為大家?guī)硪恍┓窒砗吞接?。我今天的?nèi)容更加細(xì)分在風(fēng)電領(lǐng)域，關(guān)于全球漂浮式風(fēng)電的發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)性分析。

首先看到漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模，我們認(rèn)為漂浮式風(fēng)電是一個(gè)更大的市場(chǎng)，怎么去理解這件事情？左邊這張圖用它展示漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)潛力，這條橫線代表著當(dāng)水深達(dá)到一定深度的時(shí)候，固定式風(fēng)電受到限制。與此同時(shí)，在岸上隨著海上風(fēng)電它越來越往遠(yuǎn)海發(fā)展，我們?cè)诎渡下床坏竭@些風(fēng)電項(xiàng)目，在某些國(guó)外的社群里面對(duì)海上風(fēng)電，對(duì)漂浮式風(fēng)電反對(duì)的聲音也會(huì)更加小。整個(gè)陰影區(qū)域圈出來就是漂浮式風(fēng)電可以發(fā)展的市場(chǎng)潛力，我們也可以看到對(duì)應(yīng)左下角固定式風(fēng)電，漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)潛力非常之高。

與此同時(shí)，漂浮式風(fēng)電也是一個(gè)風(fēng)資源更好的市場(chǎng)。右邊這張圖是英國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目月度的系數(shù)，用國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)來講可利用小時(shí)數(shù)，上面是運(yùn)行第一年每個(gè)月的容量系數(shù)，換算可利用小時(shí)數(shù)在運(yùn)行第一年是4700個(gè)小時(shí)。與之對(duì)應(yīng)固定式風(fēng)電項(xiàng)目在那一年年均可利用小時(shí)數(shù)是3500小時(shí)，整個(gè)高出了34%多，漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目所在的廠址風(fēng)資源更好，所能夠創(chuàng)造出來的利潤(rùn)更高。

彭博新能源財(cái)經(jīng)也為全球漂浮式風(fēng)電發(fā)展做出了我們的預(yù)測(cè)?，F(xiàn)階段漂浮式風(fēng)電在全球裝機(jī)容量不到220兆瓦，預(yù)計(jì)這一數(shù)值到2030年將會(huì)達(dá)到3.6GW的水平，2035年持續(xù)數(shù)值攀升到23GW以上，屆時(shí)英國(guó)將會(huì)成為全球最大的漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)。次之是南韓市場(chǎng)，我們認(rèn)為會(huì)是第一個(gè)并網(wǎng)大規(guī)模漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目的國(guó)家，在2028年的時(shí)候全容量并網(wǎng)504兆瓦漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目。

剛剛提到中國(guó)也有萬寧1GW漂浮式充電項(xiàng)目，但是由于中國(guó)漂浮式風(fēng)電依舊處于非常起步的階段，跟全球一樣，預(yù)計(jì)這個(gè)項(xiàng)目會(huì)以更小的容量階段性并網(wǎng)，到2030年期間才會(huì)實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)。值得一提的是，我們對(duì)風(fēng)電預(yù)測(cè)相較于一年以前大大降低16%。一年之前各國(guó)提出了非常激進(jìn)的漂浮式風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)，但是經(jīng)過這一年的時(shí)間，我們發(fā)現(xiàn)與之配套支撐漂浮式風(fēng)電發(fā)展的政策卻沒什么達(dá)到理想的效果，沒有明確的提出。怎么理解這個(gè)事情？漂浮式風(fēng)電現(xiàn)在有積極的目標(biāo)，但是并沒有一個(gè)明確的政策引導(dǎo)說漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目的審批應(yīng)該如何去做。與此同時(shí)，一些技術(shù)上的難題，比如漂浮式升壓站依舊缺乏測(cè)試，運(yùn)維成本相當(dāng)之高，與此同時(shí)海外的開發(fā)商沒有辦法獲取到足夠高的補(bǔ)貼來支撐昂貴的漂浮式風(fēng)電發(fā)展。再加上一些供應(yīng)鏈上面的制約，我們對(duì)于漂浮式風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)相較于一年以前，在目標(biāo)集中發(fā)布的時(shí)候降低16%。

由于剛剛我提到的那些漂浮式風(fēng)電制約與問題，我們也可以發(fā)現(xiàn)，以英美兩國(guó)舉例子，他們的漂浮式風(fēng)電與目標(biāo)相距深遠(yuǎn)，英國(guó)和美國(guó)累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)由下面的圖像所表示，以及目標(biāo)的對(duì)比，目標(biāo)在這上面顯示。我們可以看到英國(guó)市場(chǎng)到2030年預(yù)計(jì)只會(huì)并網(wǎng)200兆瓦漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目，這和他們2030年并網(wǎng)5GW漂浮式風(fēng)電目標(biāo)整整差了4.8個(gè)GW。與之對(duì)應(yīng)的美國(guó)，我們預(yù)計(jì)在2030年之前美國(guó)不會(huì)有大型的漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)，美國(guó)到2035年設(shè)定了15GW漂浮式風(fēng)電目標(biāo)，但是我們對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)2035年的預(yù)測(cè)僅僅能夠達(dá)到3GW，中間有12GW的缺口，但是他們實(shí)際裝機(jī)預(yù)測(cè)和目標(biāo)中間的差距并不是因?yàn)轫?xiàng)目?jī)?chǔ)備不充足。

全球漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目的儲(chǔ)備將會(huì)增長(zhǎng)，怎么理解？還是以英美市場(chǎng)作為例子。英國(guó)市場(chǎng)海床競(jìng)標(biāo)地圖，在今年英國(guó)市場(chǎng)又競(jìng)標(biāo)了5.4GW項(xiàng)目可以用于漂浮式風(fēng)電發(fā)展，在圖中由藍(lán)色和綠色所代表。去年英國(guó)競(jìng)標(biāo)的海床有15GW容量都可以供給漂浮式風(fēng)電發(fā)展。對(duì)于今年這一輪海床競(jìng)標(biāo)他們有7年的時(shí)間進(jìn)行核準(zhǔn)，以及簽署構(gòu)建協(xié)議，但是這個(gè)時(shí)間線在我們看來相當(dāng)緊，我們剛剛提到的供應(yīng)鏈問題、核準(zhǔn)問題、技術(shù)難題，時(shí)間線我們來看相當(dāng)緊湊。預(yù)計(jì)英國(guó)到2030年以后才會(huì)開始實(shí)現(xiàn)，這些項(xiàng)目的并網(wǎng)都是在2030年以后。

美國(guó)加州在去年底開啟了一輪海上風(fēng)電競(jìng)標(biāo)，集中有6.8個(gè)GW都可以運(yùn)用漂浮式風(fēng)電。我們看到美國(guó)市場(chǎng)依舊存在于我剛剛說的那些問題，首先是漂浮式風(fēng)電供應(yīng)鏈現(xiàn)在基本上不存在，與此同時(shí)美國(guó)雖然今年有出政策給審批的流程提供一定指引，但是他們的審批整個(gè)框架依舊非常不明晰。再加上漂浮式風(fēng)電成本高，補(bǔ)貼也不達(dá)預(yù)期的情況下，我們預(yù)計(jì)確實(shí)到2030年之前美國(guó)都不會(huì)有漂浮式風(fēng)電進(jìn)行并網(wǎng)。

剛剛講了這么久的漂浮式風(fēng)電成本高，具體漂浮式風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性如何？主要的結(jié)論還是供應(yīng)鏈以及規(guī)模化才是漂浮式風(fēng)電降本的關(guān)鍵。

首先我們看到漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，現(xiàn)在市面上主要有3種基礎(chǔ)類型，一個(gè)是半潛式、立柱式和張力腿式。不管是哪一種漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)的類型，都處于設(shè)計(jì)非常初期的階段，也在發(fā)展中，我們觀察到每一種類型都有超過50種以上的設(shè)計(jì)。意味著什么？無論是哪一種設(shè)計(jì)都沒有辦法在現(xiàn)階段或者近期實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，代表成本將依舊居高不下。

根據(jù)我們的判斷到2024年全球?qū)⒔种母∈斤L(fēng)電將采取半潛式類型的基礎(chǔ)，但是我們并不認(rèn)為漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)選擇會(huì)往某一類設(shè)計(jì)并攏。漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)選擇它會(huì)基于港口條件，基于項(xiàng)目位置以及水深去判斷到底是運(yùn)用什么樣的漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)。用剛剛這張圖舉例子，中國(guó)最常用到半潛式當(dāng)中的柱穩(wěn)式。工作水深有100米以上的要求，設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，具體漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)的選擇開發(fā)商是見仁見智的事情，我們并不認(rèn)為漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)在未來會(huì)大量集中到某一個(gè)類型上面。

歐洲漂浮式風(fēng)電成本。首先把漂浮式風(fēng)電，根據(jù)他們完成融資的時(shí)間，都以小點(diǎn)的形式在圖中表示，圓圈大小代表項(xiàng)目容量大小。可以看到項(xiàng)目容量從單臺(tái)風(fēng)機(jī)到越來越大的項(xiàng)目，從2011年開始到現(xiàn)在成本整個(gè)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，下降的幅度在60%以上。值得一提的是，剛剛并網(wǎng)的由挪威國(guó)家石油公司主導(dǎo)開發(fā)的全球最大海上浮式風(fēng)電場(chǎng)88MW的Hywind Tampen漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目，它在延期一年后終于并網(wǎng)，與此同時(shí)它的成本比最開始預(yù)測(cè)增加50%。但是就算如此，它增加后實(shí)際的開銷，實(shí)際的成本來看，依舊在這個(gè)趨勢(shì)線上面。我們預(yù)測(cè)隨著未來安裝效率越來越高，隨著未來漂浮式基礎(chǔ)生產(chǎn)越來越規(guī)?；?，隨著漂浮式基礎(chǔ)設(shè)計(jì)越來越好，預(yù)計(jì)成本將會(huì)持續(xù)在未來往下降。

彭博新能源財(cái)經(jīng)有自己的漂浮式風(fēng)電資本性支出模型。首先右邊是整個(gè)往里輸出的內(nèi)容，可以根據(jù)預(yù)判的項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間進(jìn)行輸入，以這個(gè)項(xiàng)目為例，預(yù)計(jì)2030年并網(wǎng)500兆瓦的項(xiàng)目。與此同時(shí)，我們的模型會(huì)預(yù)測(cè)到時(shí)候的單臺(tái)風(fēng)機(jī)容量以及風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)，最后可以自定義項(xiàng)目水深以及項(xiàng)目離岸的距離，最后出現(xiàn)細(xì)分的漂浮式風(fēng)電資本性支出圖。水深100米，離岸50千米的項(xiàng)目可以觀察到，風(fēng)機(jī)和基礎(chǔ)依舊占了資本性支出一半之多，另一項(xiàng)更大的開銷包括海纜、升壓站在內(nèi)的送出系統(tǒng)。這個(gè)模型會(huì)員能夠有機(jī)會(huì)使用。

再談一下核準(zhǔn)的問題。在歐洲一直都是一個(gè)比較大的問題，甚至比美國(guó)的問題還要大，美國(guó)5月份的時(shí)候提出一個(gè)政策，對(duì)核準(zhǔn)整個(gè)流程有一定的指導(dǎo)性，但是依舊沒有明確說到底開發(fā)商要怎么給這些項(xiàng)目取得核準(zhǔn)，總體來講核準(zhǔn)流程在全球都是不明晰的。

供應(yīng)鏈上的制約，基礎(chǔ)是一部分的制約，錨鏈系統(tǒng)，甚至風(fēng)電廠之間供應(yīng)鏈沒有完全被建立起來，我們對(duì)于漂浮式風(fēng)電預(yù)測(cè)更實(shí)際，而不是各個(gè)國(guó)家它去發(fā)一個(gè)什么樣的目標(biāo)我們就去相信它會(huì)達(dá)到這樣的一個(gè)目標(biāo)，我們對(duì)于漂浮式風(fēng)電的預(yù)測(cè)也是根據(jù)已經(jīng)成型的項(xiàng)目進(jìn)行判斷。

我今天的分享就到這里，謝謝大家！

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）