今年規(guī)模最大新能源IPO周四（6月15日）上會，華電集團旗下華電新能源集團股份有限公司（簡稱“華電新能”）沖刺滬主板IPO。
本次IPO華電新能擬募資300億元，如順利上市并達成募資金額，華電新能將接替三峽能源的227億元，成為A股新能源行業(yè)目前最大規(guī)模IPO。
風(fēng)電太陽能發(fā)電裝機發(fā)電量居前
華電新能系中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺。公司的主營業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運營，主要產(chǎn)品是電力。
在新能源發(fā)電領(lǐng)域，經(jīng)過多年的并購、自建，五大發(fā)電集團（華能集團、大唐集團、國家能源集團、中國華電和國家電投）仍是第一梯隊的主力軍，占據(jù)市場龍頭地位，擁有40%左右市場份額；其他國有綜合性能源企業(yè)和民營企業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)一起進入“快速擴張期”。
華電新能主要資產(chǎn)遍布國內(nèi)31個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)），全面覆蓋國內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區(qū)域，是國內(nèi)最大新能源公司之一。截至2022年12月31日，華電新能控股發(fā)電項目裝機容量為3490.84萬千瓦，其中風(fēng)電2209.11萬千瓦（市場份額6.05%），太陽能發(fā)電1281.74萬千瓦（市場份額3.26%）。
華電新能風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機及發(fā)電量規(guī)模均位于行業(yè)前列。隨著在建項目的投產(chǎn)和新項目資源的獲取，未來公司將進一步提升裝機規(guī)模，運用更先進的設(shè)備與技術(shù)，在國內(nèi)新能源行業(yè)的領(lǐng)先地位將得以鞏固。
股權(quán)結(jié)構(gòu)上，華電新能控股股東為華電福瑞，實際控制人為中國華電。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份，通過其控股的華電國際間接控制公司 31.03%的 股份，合計控制華電新能83.43%的股份。
募資達300億元
風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)收入系華電新能主要的收入來源。報告期內(nèi)(2020年至2022年)華電新能風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入比例在75%以上，經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢；太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)是公司第二大收入來源，太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)板塊期末裝機容量不斷上升，收入規(guī)模亦呈現(xiàn)上升趨勢。在裝機容量方面，2020年至2022年華電新能總裝機容量分別為2215.35萬千瓦、2742.43萬千瓦和3490.84萬千瓦，裝機容量逐年穩(wěn)步提升。
業(yè)績方面，2020年至2022年，華電新能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為165.07億元、216.68億元、244.53億元；凈利潤分別為40.79億元、72.51億元、84.58億元。
2023年1至3月，華電新能實現(xiàn)營業(yè)收入72.56億元，較上年同期增長26.12%，營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長，主要系公司充分發(fā)揮專業(yè)化平臺優(yōu)勢，持續(xù)推動風(fēng)力、太陽能發(fā)電電站項目投資建設(shè)，風(fēng)力、太陽能發(fā)電項目裝機容量不斷上升，收入規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢。受益于營業(yè)收入持續(xù)增長，華電新能綜合毛利率、期間費用率整體保持穩(wěn)定，2023年1至3月，公司實現(xiàn)凈利潤28.26億元，較上年同期增長31.65%。
華電新能本次募集資金300億元，將投入風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)以及補充流動資金，其中，風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)擬使用募集資金約210億元，補充流動資金擬使用募集資金約90億元。
華電新能主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運營，本次募集資金將投向公司主營業(yè)務(wù)。華電新能擬建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目裝機容量為1516.55萬千瓦，覆蓋全國23個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），項目布局緊密貼合國家“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃，兼顧資源稟賦好、消納能力好、電價承受能力強的特點，積極適應(yīng)新型電力系統(tǒng)，實現(xiàn)生態(tài)和經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)一，推動新能源業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
