克拉克森研究近期發(fā)布了《能源轉(zhuǎn)型及海上風(fēng)電所扮演的角色（2021.3）》專題報(bào)告。該份報(bào)告詳細(xì)分析了未來(lái)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展對(duì)可再生能源市場(chǎng)的潛在影響，海上風(fēng)電市場(chǎng)的現(xiàn)狀、未來(lái)趨勢(shì)以及技術(shù)發(fā)展，并且詳細(xì)梳理了海上風(fēng)電船隊(duì)各細(xì)分板塊的市場(chǎng)現(xiàn)狀和展望。

 

　　數(shù)據(jù)表明目前全球海上風(fēng)電船隊(duì)數(shù)量已超900艘，占海上油氣船隊(duì)總量的10%?？死松芯堪凑蘸Ｉ巷L(fēng)電項(xiàng)目全生命周期，對(duì)其所需船型進(jìn)行詳細(xì)的分類整理，數(shù)據(jù)覆蓋海上風(fēng)場(chǎng)勘察、開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)維和拆解過(guò)程中的各個(gè)船型。海上風(fēng)電船舶可主要分為“專用” 船型和“非專用”船型兩大類。

 

 

　　“專用”船型：是指為海上風(fēng)電行業(yè)設(shè)計(jì)、面向海上風(fēng)電市場(chǎng)的專用船舶。全球海上風(fēng)電專用船舶目前共計(jì)629艘，并有85艘在建。“專用”船舶主要包括以下三個(gè)細(xì)分船型：

 

　　海上風(fēng)電安裝船

 

　　2010年起風(fēng)電安裝船船隊(duì)規(guī)模快速增長(zhǎng)，目前已達(dá)到62艘，其中一半以上由中國(guó)船東持有。部署于中國(guó)大陸地區(qū)的風(fēng)電安裝船在過(guò)去三年大幅增長(zhǎng)，并占到當(dāng)前全球該船隊(duì)數(shù)量的一半以上，而歐洲北海的作業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定。該船型的船東和船廠高度分散。風(fēng)機(jī)大型化的趨勢(shì)推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)大型安裝船的需求：500噸swl以下船隊(duì)增長(zhǎng)出現(xiàn)多年放緩；1,200噸swl及以上船型占當(dāng)前手持訂單（14個(gè)）的一半。旺盛的風(fēng)場(chǎng)建設(shè)需求將使得船隊(duì)供給在短期內(nèi)變得緊俏，而這一現(xiàn)象在中國(guó)大陸尤為明顯。

 

　　海上風(fēng)電運(yùn)維母船

 

　　截至目前，全球運(yùn)維母船船隊(duì)數(shù)量達(dá)62艘，一半以上由其他傳統(tǒng)海工船型改裝而成。此外，共有14艘船舶處于建造或改裝狀態(tài)，其中大部分選用電池或混動(dòng)技術(shù)以滿足風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商的“綠色”訴求。運(yùn)維母船通常手持長(zhǎng)期租約以滿足海上風(fēng)場(chǎng)全生命周期的運(yùn)維需求。而在近幾年，一些來(lái)自傳統(tǒng)海工行業(yè)的船舶也加入到海上風(fēng)電市場(chǎng)以滿足短期運(yùn)維需求。因?yàn)楹Ｉ巷L(fēng)電行業(yè)的特殊性，滿足步行作業(yè)（Walk-to-Work）將是部分海工船的利好因素，然而相較于專門(mén)的運(yùn)維母船，這些傳統(tǒng)海工船可能難以滿足運(yùn)營(yíng)商的“綠色”訴求。運(yùn)維母船的船東和船廠同樣較為分散，大多數(shù)位于具有遠(yuǎn)海運(yùn)維需求的歐洲。

 

　　海上風(fēng)電運(yùn)維船

 

　　截至目前，全球海上風(fēng)電運(yùn)維船船隊(duì)數(shù)量達(dá)507艘，此外還有54艘處于建造中。大部分船舶由當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)管轄，在英國(guó)和德國(guó)有關(guān)部門(mén)豁免相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范后，該船型的船長(zhǎng)呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，該板塊投資情緒有所增強(qiáng)。當(dāng)前風(fēng)電運(yùn)維船的主要市場(chǎng)位于西北歐并集中于北海，船舶掛靠數(shù)量排名前十的港口均位于此。在風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商熱衷于“綠色供應(yīng)鏈”的趨勢(shì)下，新造船訂單呈現(xiàn)出低碳排放的趨勢(shì)，出現(xiàn)了雙燃料、電池或混動(dòng)的解決方案。

 

 

　　“非專用”船型：是指在過(guò)去24個(gè)月內(nèi)至少參與一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目、面向海上風(fēng)電市場(chǎng)的非專用船舶，并非所有這些船舶當(dāng)前作業(yè)于海上風(fēng)電項(xiàng)目?？死松芯拷y(tǒng)計(jì)到282艘服務(wù)于傳統(tǒng)海工行業(yè)的各類船舶在過(guò)去24個(gè)月中曾參與海上風(fēng)電項(xiàng)目。細(xì)分船型包括起重船、敷纜船、重大件運(yùn)輸船等。“非專用”船型的手持訂單目前有12個(gè)。

 

　　#海上風(fēng)電船舶投資預(yù)測(cè)展望

 

　　克拉克森研究每半年更新全球海上風(fēng)電市場(chǎng)船型投資需求預(yù)測(cè)。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型會(huì)影響海上風(fēng)電板塊的新造船投資預(yù)測(cè)情境。

 

　　在能源結(jié)構(gòu)逐漸向低碳化過(guò)渡的情境下，克拉克研究預(yù)測(cè)全球海上風(fēng)場(chǎng)投運(yùn)規(guī)模將于2030年達(dá)到約225吉瓦。日益增長(zhǎng)的海上風(fēng)電需求將推動(dòng)新造船訂單在當(dāng)前水平上持續(xù)增長(zhǎng)。2021-27年，預(yù)計(jì)專用船舶訂單將達(dá)到年均74個(gè)。鑒于歐洲吉瓦級(jí)風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)、美國(guó)和更多亞洲國(guó)家步入海上風(fēng)電建設(shè)、越來(lái)越多的海上風(fēng)場(chǎng)投入運(yùn)營(yíng)，海上風(fēng)電專用船型均有望在2021-22年出現(xiàn)第一波訂單潮。隨著亞洲在2020s年代后段加速吉瓦級(jí)風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)、多個(gè)吉瓦級(jí)和遠(yuǎn)海風(fēng)場(chǎng)以及大量近海風(fēng)場(chǎng)投入運(yùn)營(yíng)，專用船型有望在2025-2026年期間再度出現(xiàn)訂單潮。

 

　　在能源結(jié)構(gòu)快速朝向低碳化快速轉(zhuǎn)換的情境下，全球海上風(fēng)場(chǎng)投運(yùn)規(guī)模將于2030年達(dá)到約280吉瓦。為滿足海上風(fēng)電的快速增長(zhǎng)，海上風(fēng)電新造船投資將持續(xù)增加。2021-27年，預(yù)計(jì)專用船舶訂單將達(dá)到年均90個(gè)。“逐漸過(guò)渡”情境下預(yù)測(cè)的簽單趨勢(shì)將在“快速去碳化”情境中更為明顯。