新股市場(chǎng)將在本周再度活躍,今天將有兩只新股——風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商金風(fēng)科技,以及環(huán)保材料生產(chǎn)商海東青開始路演。消息人士透露,金風(fēng)招股價(jià)范圍將定于每股19.8至23元,相等于今年預(yù)測(cè)市盈率(PE)18至21倍,集資67億至77.9億元,規(guī)模相等于擴(kuò)大后股本的15%。
鄭裕彤太保擬入股金風(fēng)
消息人士續(xù)指,是次上市暫時(shí)未引入任何基礎(chǔ)投資者(Cornerstone),但新世界發(fā)展(00017)主席鄭裕彤及去年底上市的中國(guó)太保(02601)則計(jì)劃分別斥資4,000萬(wàn)美元(約3.12億港元),成為主要投資者,有關(guān)股份將不設(shè)禁售期。
是次金風(fēng)上市的安排行包括中金、花旗、瑞信及海通。早前曾傳出正積極與6名投資者洽商成為基礎(chǔ)投資者,但最終全部告吹。
金風(fēng)招股價(jià)19.8至23元
已經(jīng)在深圳A股掛牌的金風(fēng),上周五收市價(jià)為22.83元人民幣,折算港幣26.01元。換言之,是次H股上市招股價(jià),較A股折讓約12%至24%。
計(jì)及金風(fēng)、海東青,還有計(jì)劃于周四起路演的世達(dá)科技,本周共有3只新股出擊,集資合共最多逾百億元。
海東青新材料集團(tuán)主要從事無(wú)紡布生產(chǎn),主席粘偉誠(chéng)介紹指出,其產(chǎn)品可用于鞋材、家紡產(chǎn)品及過濾用紡織品,目前其客戶群中,60%位于內(nèi)地,40%為出口,后者大多為高性能的產(chǎn)品。他舉例指出,具功能性的無(wú)紡布可較一般無(wú)紡布的毛利率高出5%,功能包括隔熱、防水、減震等。
新股轉(zhuǎn)活 泰豐今招股
公司其中一項(xiàng)產(chǎn)品為過濾用紡織品,主要用于鋼鐵廠、水泥廠等高污染行業(yè),排放時(shí)過濾高溫有害氣體。粘偉誠(chéng)稱,濾用紡織品屬于消費(fèi)性產(chǎn)品,每1至2年便要更換,目前內(nèi)地使用的高端減排材料約70%需要從國(guó)外進(jìn)口,其中過濾用紡織品便是主要的進(jìn)口品之一。
至于今天起開始招股的內(nèi)地棉紗及床上用品產(chǎn)銷商國(guó)際泰豐(新上市編號(hào):00873),被問及棉花價(jià)格對(duì)該公司的影響,執(zhí)行董事劉純衛(wèi)表示,已經(jīng)于去年3月鎖定截至今年8月的棉花價(jià)格,又于4月鎖定截至今年10月的棉花價(jià)格,故過去一年棉花價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司影響不大。
主席劉慶平則補(bǔ)充指,棉花價(jià)格2009年波動(dòng)較大,但如今又趨平穩(wěn),故毋須再鎖定價(jià)格。