至少在今年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)仍然是熱火朝天。
“趕在今年底之前進(jìn)行搶裝的項(xiàng)目很多，風(fēng)機(jī)的價(jià)格也是水漲船高。”一位風(fēng)電行業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“今年下半年應(yīng)該還會(huì)保持這樣的節(jié)奏，不過(guò)從明年開始，裝機(jī)量很有可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的下滑。”
中國(guó)陸上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的“搶裝潮”讓一大批風(fēng)電企業(yè)迎來(lái)了訂單暴漲周期。長(zhǎng)期未能進(jìn)入中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)前十的整機(jī)廠商——GE，于今年實(shí)現(xiàn)了入華以來(lái)裝機(jī)量最多的一年。
國(guó)家發(fā)改委在去年出臺(tái)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼退坡政策明確，2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，如果在2020年底前未完成并網(wǎng)的，將不再享受國(guó)家補(bǔ)貼。政策出臺(tái)后，為趕上平價(jià)上網(wǎng)窗口期，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都進(jìn)入了加班加點(diǎn)的狀態(tài)。
依據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)完成投資854億元，同比增長(zhǎng)152.2%。爆發(fā)式的增長(zhǎng)給了像GE這樣的企業(yè)更多機(jī)會(huì)，景氣度明顯提升。
而在中國(guó)風(fēng)電的新增裝機(jī)中，來(lái)自中國(guó)中東南部的中低風(fēng)速區(qū)域，貢獻(xiàn)了大量增速。“十多年前，中東南部每年新增裝機(jī)只占20%左右，近三五年這一占比已經(jīng)達(dá)到了60%至70%。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示。
但在平價(jià)政策之后，低風(fēng)速風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益如何，將再次面臨市場(chǎng)的拷問(wèn)。
中低風(fēng)速市場(chǎng)加速
“2019年，GE在中國(guó)市場(chǎng)簽下了1215MW的訂單，這些訂單將在今年底全部實(shí)現(xiàn)交付。” GE可再生能源集團(tuán)陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理趙霖告訴記者，“今年會(huì)是GE陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)迄今為止在中國(guó)裝機(jī)量最大的一年。”
按照彭博新能源財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)，2019年風(fēng)機(jī)制造商榜單上，金風(fēng)科技以超過(guò)8 GW的新增裝機(jī)，排名首位；國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力位列第八，裝機(jī)為1.08 GW；而GE的裝機(jī)容量?jī)H為0.21GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)內(nèi)廠商，無(wú)緣榜單前十。但按照今年的裝機(jī)容量看，GE可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)入前八的飛躍。
而這部分增量則幾乎全部來(lái)自于中低風(fēng)速裝機(jī)容量的增長(zhǎng)。
趙霖介紹，GE沈陽(yáng)工廠生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)，有八成面向中國(guó)供應(yīng)，而其中絕大部分都是2.5-132的中低風(fēng)速產(chǎn)品。據(jù)悉，該產(chǎn)品自2018年具備交付條件之后，恰好趕上了這輪“搶裝潮”，因此實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。
在沈陽(yáng)工廠之外，GE投資的河南濮陽(yáng)工廠于今年8月正式投產(chǎn)，具備年產(chǎn)240臺(tái)風(fēng)機(jī)的產(chǎn)能，初期全部生產(chǎn)2.5-132風(fēng)機(jī)，將全部面對(duì)中國(guó)的中低風(fēng)速客戶。
而在逐步擴(kuò)大的中低風(fēng)速市場(chǎng)中，主要參與的玩家依然是中國(guó)企業(yè)。
“‘三北’地區(qū)雖然風(fēng)力資源比較好，但是消納非常有限，送出瓶頸很明顯。”遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍告訴記者，“中部東南部通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，讓風(fēng)資源具有可開發(fā)價(jià)值，因此消納是有保證的。”
他向記者預(yù)計(jì)，中國(guó)有500多個(gè)縣是平原縣域，初步估算平價(jià)以后可供開發(fā)的平原項(xiàng)目有1億千瓦以上。未來(lái)一兩年內(nèi)，幾乎所有中東南部省份風(fēng)電可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)。
根據(jù)氣象部門研究表明，中國(guó)80米高度風(fēng)資源的技術(shù)可開發(fā)量大約為42億千瓦，其中中東南部低風(fēng)速風(fēng)電可開發(fā)量約為10億千瓦。截至2019年底，中東南部20多個(gè)省份風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量為7666.8萬(wàn)千瓦，低風(fēng)速風(fēng)電的開發(fā)程度僅為8%左右，資源儲(chǔ)量和可開發(fā)潛力巨大。
秦海巖認(rèn)為，隨著技術(shù)的發(fā)展，包括風(fēng)機(jī)占地面積越來(lái)越小，中東南部風(fēng)資源是沒(méi)有天花板的，開發(fā)低風(fēng)速風(fēng)電可以提高中東南部資源自給率。
能否實(shí)現(xiàn)平價(jià)？
實(shí)際上，中低風(fēng)速區(qū)域也存在內(nèi)部區(qū)分，在早些時(shí)候，中東南部的山地市場(chǎng)得到了比較多的開發(fā)，風(fēng)電行業(yè)的目光在近幾年才投向像河南地區(qū)這樣的平原風(fēng)電場(chǎng)。
“原來(lái)認(rèn)為中國(guó)的資源、能源是不匹配的，能源、礦產(chǎn)、資源都在西部，但是負(fù)荷中心在東部，只能靠西電東送等方式。”秦海巖告訴記者，“實(shí)際上，東部也有充分資源條件支持能源自給率，而且是清潔能源。”
他表示，近幾年隨著風(fēng)機(jī)控制策略和智能化的提升，葉輪直徑增大、塔筒增高、單位千瓦掃風(fēng)面積增加，以及制造成本的降低、效率的增加，平原地區(qū)、低風(fēng)速地區(qū)具備了開發(fā)的條件。
在風(fēng)速條件方面，河南平原地區(qū)風(fēng)速比三北地區(qū)要低，和同屬低風(fēng)速市場(chǎng)中的山地地區(qū)比，也不具備優(yōu)勢(shì)；但河南的平原風(fēng)電也有一個(gè)顯著特點(diǎn)，就是風(fēng)切變較高。
這就要求風(fēng)機(jī)要做到更高，葉片做到更大，以捕獲更多的風(fēng)能。“根據(jù)平原地區(qū)高切變的特點(diǎn)，塔筒的高度從以前的八九十米，抬升到了120至140米。”田慶軍說(shuō)，“風(fēng)機(jī)葉輪直徑也不斷加大，來(lái)增強(qiáng)風(fēng)機(jī)千瓦掃風(fēng)面積，獲取風(fēng)資源的可開發(fā)性。”
位于河南省安陽(yáng)市的湯陰風(fēng)電場(chǎng)，就是遠(yuǎn)景能源與華能集團(tuán)合作的低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)模板?？傃b機(jī)容量15.18萬(wàn)千瓦，總投資12.3億元，2017年9月開工建設(shè)，2018年12月并網(wǎng)，是全國(guó)首座整場(chǎng)大規(guī)模采用高塔的平原風(fēng)場(chǎng)。
田慶軍介紹，這一風(fēng)電場(chǎng)投產(chǎn)期相對(duì)較早，無(wú)法實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，基本上是在原有國(guó)家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上來(lái)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。但是，遠(yuǎn)景能源今年推出第三代平原風(fēng)機(jī)，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)平原地區(qū)平價(jià)上網(wǎng)。
不過(guò)，中東南部地形復(fù)雜，低風(fēng)速風(fēng)電又分為平原風(fēng)電和山地風(fēng)電。加之風(fēng)資源分布比較分散，無(wú)法像三北地區(qū)一樣進(jìn)行大規(guī)模成片開發(fā)，中東南部低風(fēng)速風(fēng)電造價(jià)普遍高于6500元/KW，比三北投資造價(jià)約高出8%-16%左右。此外，中東南部氣象災(zāi)害多，對(duì)風(fēng)電建設(shè)及后期運(yùn)行亦有一定影響，實(shí)現(xiàn)平價(jià)風(fēng)電仍存挑戰(zhàn)。
