“壓力是從上游慢慢傳遞下來的。” 上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司總裁繆駿這樣概括風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨的供應(yīng)鏈壓力。
在5月19日舉辦的某會(huì)議上，中國華能、明陽智能、遠(yuǎn)景能源等公司高管均認(rèn)為，在全球疫情的情況下，風(fēng)電行業(yè)今年在上游產(chǎn)業(yè)鏈中將面臨較大的供應(yīng)困難，尤其是依賴國外進(jìn)口的葉片、軸承等核心零部件，將制約風(fēng)機(jī)廠商的出貨能力。
“至暗時(shí)刻”還未到來
“受到疫情影響，公司整體工期和原計(jì)劃相比，延后了2-3個(gè)月。”中國華能集團(tuán)有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝說道，海外疫情加重后，例如葉片、軸承等海外進(jìn)口的原材料，都或多或少影響到主機(jī)廠商的進(jìn)度。
繆駿也反應(yīng)了相似的情況，他指出，歐洲疫情的爆發(fā)也就在一個(gè)多月前，歐洲工廠或是停工，或是產(chǎn)能減半，這個(gè)影響目前還沒有完全傳遞到國內(nèi)的主機(jī)廠，因?yàn)樯a(chǎn)是有周期的，這一類影響傳遞到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，大概還需要一個(gè)月的時(shí)間。大概在6月下旬和7月的時(shí)候國內(nèi)企業(yè)會(huì)感受到，關(guān)鍵部件會(huì)有一些缺口。
那么，下半年情況會(huì)轉(zhuǎn)好嗎？答案是并不會(huì)，與之相反，供應(yīng)問題可能會(huì)更加顯著。
“下半年，隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的完善和提升，客戶無論是從陸上還是海上，提貨速度都快速提升。一方面是提貨速度提升了，另一方面是上游的影響還沒完全傳遞過來，這里面就有一個(gè)比較嚴(yán)重的剪刀差影響，接下來剪刀差可能還會(huì)進(jìn)一步放大。”繆駿分析道。
但更為長遠(yuǎn)、也更為嚴(yán)峻的影響，還在于目前工期的延遲，可能直接導(dǎo)致大批項(xiàng)目無法趕在補(bǔ)貼取消的最后期限之前并網(wǎng)。張曉朝直言，整個(gè)行業(yè)在明年的壓力會(huì)比較大，今年海上風(fēng)電目前的供貨狀況很不樂觀，大訂單受影響比較多，因此，海上風(fēng)電在明年這個(gè)窗口期前，能不能將既有項(xiàng)目全部都安裝完，華能已經(jīng)做了考評。“有些我們認(rèn)為確實(shí)來不及的項(xiàng)目，以及拿不到的海域，我們有可能會(huì)放棄。” 張曉朝說道。
核心零部件“卡脖子”
而影響工期的重要因素，則是核心零部件的供應(yīng)，尤其是依靠海外廠商的零部件，明陽智能執(zhí)行總裁兼首席技術(shù)官張啟應(yīng)和遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍都表示，目前供應(yīng)最緊張、最可能成為產(chǎn)能瓶頸的零部件是軸承。
田慶軍認(rèn)為，主機(jī)的集成能力不是問題，現(xiàn)在主要問題還是核心部件，一個(gè)是葉片，一個(gè)是主軸承。“現(xiàn)在只有少數(shù)幾家國外廠商可以生產(chǎn)比較大型的主軸承，例如舍弗勒（AFG）、斯凱孚（SKF），他們今年的總產(chǎn)量大概就是600套左右，這600套要在全球海上風(fēng)電市場進(jìn)行分配，那么分配到中國的肯定是小于600套。”
而與會(huì)的各家大風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠商，都在接下來1-2年安排了較高的產(chǎn)量計(jì)劃。因此，田慶軍直言，風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)在不缺勇氣和自信，而缺乏實(shí)事求是的理性，可能到2021年上半年，很多問題和矛盾就會(huì)凸顯出來。
田慶軍指出，中國現(xiàn)在大量風(fēng)電項(xiàng)目，如果前期投入進(jìn)去而沒有如期并網(wǎng)，將會(huì)是投資的災(zāi)難；對整機(jī)廠家來說，也面臨著巨大的違約風(fēng)險(xiǎn)，還可能有巨額罰金，“據(jù)我所知，現(xiàn)在行業(yè)里已經(jīng)有這個(gè)苗頭了。”
那么，主軸承的產(chǎn)能究竟如何？以全球主要軸承供應(yīng)商舍弗勒為例，目前齒輪箱軸承受損主要來自南京，大軸承受損主要來自歐洲工廠。
舍弗勒的齒輪箱的主要工廠在中國南京，今年2月份受疫情影響嚴(yán)重，損失了約一個(gè)月的產(chǎn)能時(shí)間；而大主軸軸承的工廠主要在歐洲，歐洲疫情爆發(fā)之后，歐洲工廠一些原材料的供應(yīng)商來自意大利，因此大主軸軸承的原材料受到比較大的影響。
“目前國內(nèi)工廠一直在搶2月份丟掉的產(chǎn)能，信仔齒輪箱產(chǎn)能的缺口比主軸承的缺口還要大一些。” 舍弗勒大中華區(qū)工業(yè)事業(yè)部銷售及業(yè)務(wù)單元高級(jí)副總裁李照東透露稱。
早在2019年初，舍弗勒就在中國投資超過1億歐元新建產(chǎn)能，然而針對于海上風(fēng)電的大型主軸承產(chǎn)能，最早也將是在明年一季度末和四月初釋放出來。而且，李照東還明確指出，即便是在投資產(chǎn)能釋放出來之后，依然還會(huì)有很大的供應(yīng)缺口，現(xiàn)在舍弗勒正在考慮進(jìn)一步追加海上風(fēng)電主軸軸承的投資。
背水一戰(zhàn)后的搶裝
海上風(fēng)電搶裝面臨的另一個(gè)難題，則是海上風(fēng)電安裝船的安裝能力有限。田慶軍說道，根據(jù)其掌握的資料，中國海上風(fēng)電的施工船，現(xiàn)在全年下來的安裝極限量在600萬兆瓦左右。然而金風(fēng)、上海電氣等公司紛紛提出了2GW以上的供應(yīng)量，巨大的供應(yīng)量和有限的安裝能力之間，必然出現(xiàn)矛盾。
對此，張啟應(yīng)則認(rèn)為，安裝船確實(shí)是一個(gè)瓶頸，但是中國安裝船體現(xiàn)出了一個(gè)學(xué)習(xí)的曲線。他舉例稱，去年安裝一臺(tái)海上風(fēng)機(jī)可能需要7-8天，現(xiàn)在只需要2天時(shí)間，熟能生巧，這為搶裝提供了一絲曙光。
然而，安裝船的效率問題或許可以解決，海上風(fēng)電的行業(yè)性大問題則還擺在眼前：搶裝完成、補(bǔ)貼取消之后的海上風(fēng)電，2022-2023年將走向何處？
新疆金風(fēng)科技股份有限公司總工程師（CTO）翟恩地表達(dá)了他的憂慮，并呼吁整個(gè)行業(yè)共同努力，防止2022年補(bǔ)貼取消之后，海上風(fēng)電的訂單斷崖式掉落變成零。“出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，那這個(gè)行業(yè)就整個(gè)死掉了。”
他認(rèn)為，海上風(fēng)電需要通過技術(shù)提升和商業(yè)改革，有序地度過2022、2023低谷期，在十四五規(guī)模期末，真正能實(shí)現(xiàn)平價(jià)。
中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖指出，在中央財(cái)政部取消對海上風(fēng)電補(bǔ)貼之后的低谷期，希望地方政府能看到海上風(fēng)電對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)拉動(dòng)，對能源安全以及完成能源轉(zhuǎn)型任務(wù)的利好，進(jìn)而出臺(tái)地方的補(bǔ)貼政策。秦海巖表示，目前廣東和江蘇都在探討如何接替國家補(bǔ)貼，希望這兩個(gè)風(fēng)電大省能夠帶動(dòng)其他省份，出臺(tái)政策扶持海上風(fēng)電。
“再給我們五年時(shí)間，給大家一個(gè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)的產(chǎn)業(yè)。”他說道。
