時隔兩年后,中國玻纖再次啟動吸收合并巨石集團(tuán)的計劃,公司計劃將巨石集團(tuán)有限公司余下49%股權(quán)全部納入旗下。收購?fù)瓿珊?,巨石集團(tuán)將成為中國玻纖100%控股的全資子公司。
公告顯示,中國玻纖擬向中國建材、振石控股集團(tuán)有限公司、珍成國際有限公司、索瑞斯特財務(wù)有限公司4名特定對象非公開發(fā)行股份,購買其分別持有的巨石集團(tuán)有限公司11.50%、11%、18.50%、8%,合計49%的股權(quán)。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值29.35億元和發(fā)行價格19.03元/股計算,此次發(fā)行的股份總數(shù)約為1.54億股,即向上述四名特定對象分別發(fā)行約3620萬股、3463萬股、5824萬股、2518萬股。
細(xì)心的投資者可能會發(fā)現(xiàn),此次方案其實就是兩年前中國玻纖吸收合并巨石方案的翻版。2007年底,中國玻纖原計劃以17.97元/股的價格,通過換股方式向除中國玻纖以外的巨石集團(tuán)現(xiàn)有其他股東(中國建材、振石集團(tuán)、索瑞斯特、珍成國際)全面收購巨石集團(tuán)。當(dāng)時,巨石集團(tuán)49%的股權(quán)作價為31.8億元,中國玻纖為此將新增股份1.77億股。但是中國玻纖隨后公告稱,截至2008年12月27日,公司未能在2007年第五次臨時股東大會決議有效期內(nèi)取得公司換股吸收合并巨石集團(tuán)方案要求的所有批準(zhǔn),換股吸收合并事項的前提條件未能按時完成,相關(guān)決議的效力因此自動終止。
資料顯示,巨石集團(tuán)系2001年由中國化建(后更名為“中國玻纖”)、索瑞斯特、巨石職工持股會共同發(fā)起設(shè)立,設(shè)立時實收資本為2995.16萬美元,其中中國玻纖出資1692.86萬美元,占56.51%。在經(jīng)過多次增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,截至目前,中國玻纖持股比例降至51%。
據(jù)悉,巨石集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為玻璃纖維及制品的生產(chǎn)和銷售,生產(chǎn)規(guī)模位居世界第一,其主營業(yè)務(wù)收入及凈利潤對中國玻纖的貢獻(xiàn)超過90%,是中國玻纖的核心企業(yè)。但是,其去年的經(jīng)營狀況不盡人意。截至2009年12月31日,未經(jīng)審計的財報顯示,該公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入31.32億元,利潤總額-2.62億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤-2.37億元。
中國玻纖認(rèn)為,通過此次交易,可以增厚股東收益,借助資本市場提升實施產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈整合的能力,進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化公司行業(yè)龍頭地位,增強(qiáng)本公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力。