企業(yè)是市場活動的主體，其競爭 格局的演變會透視出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多 新特點(diǎn)，風(fēng)電市場當(dāng)然也不例外。整 機(jī)市場集中度顯著提升、開發(fā)企業(yè)數(shù) 量迅猛增長、國內(nèi)企業(yè)快速崛起......種種跡象顯示我國風(fēng)電市場已經(jīng)走向成熟。

 

 

　　整機(jī)制造:國內(nèi)企業(yè)后來居上，市場集中度顯著提升

 

　　2010年以前，我國風(fēng)電整機(jī)制 造企業(yè)數(shù)量整體呈上升之勢。尤其是2006年之后，增速明顯加快。2009年達(dá)到41家之多，是目前為止數(shù)量 最多的一年。隨后，國內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)新 增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)數(shù)量逐步下降，2017年僅剩下22家，較2009年減 少近一半。這一走勢實(shí)際上與我國風(fēng) 電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)以及市場規(guī)律高度契合。2005年，我國《可再生能源法》獲得審議通過，于2006年1月1日正式施行，為我國可再生能 源產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放重大政策利好。此后， 國家相關(guān)部門又出臺風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電 價政策，并組織數(shù)輪特許權(quán)招標(biāo)，由 此，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速的規(guī)?；?發(fā)展期，催生出對風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)的龐大需求，大批整機(jī)制造企業(yè)涌現(xiàn)。然 而在2011年前后，受政策、市場環(huán) 境變化等因素的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn) 波動，一批前期不重視技術(shù)積累的企 業(yè)選擇撤離或者倒閉。經(jīng)過此輪洗牌， 市場趨于理性，從以價格為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 為以性能為導(dǎo)向，新增裝機(jī)份額逐步 向具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)聚集，市場集 中度顯著提高。因此，2011-2017年， 我國每年實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)的整機(jī)制造企 業(yè)數(shù)量整體呈下降之勢。

 

　　從各類整機(jī)制造企業(yè)的數(shù)量變化來看，眾所周知，由于國內(nèi)企業(yè)尚未 掌握相關(guān)技術(shù)，我國風(fēng)電開發(fā)早期采 用的是利用國外政府贈款、引進(jìn)國外 設(shè)備的模式。因此，在較長一段時期 內(nèi)，國內(nèi)市場一直為外資企業(yè)把控， 數(shù)量從最初的2家增加到1997年的8家。此后，這類企業(yè)的數(shù)量存在波動，2009年之后則持續(xù)減少，2012年以 來僅有GE、西門子-歌美颯、Vestas三家企業(yè)維持在華業(yè)務(wù)。此前有觀點(diǎn) 將外資企業(yè)的撤離歸咎于政府相關(guān)部 門設(shè)定的設(shè)備國產(chǎn)化率要求，但實(shí)際 上早在2009年，國家發(fā)展改革委就印 發(fā)了《關(guān)于取消風(fēng)電工程項(xiàng)目采購設(shè) 備國產(chǎn)化率要求的通知》(發(fā)改能源〔2009〕2991號)。仔細(xì)分析可知，除 了價格因素外，導(dǎo)致上述局面的一個 最主要原因是，外資企業(yè)缺乏戰(zhàn)略調(diào) 整的靈活性，未能及時根據(jù)中國市場 的特點(diǎn)推出更加多元化的產(chǎn)品和服務(wù)。

 

　　還有一個不可忽視的因素則是國 內(nèi)企業(yè)的迅速崛起。我國風(fēng)電整機(jī)制 造企業(yè)的真正起步始于2000年左右， 此后數(shù)量緩慢增長，這也是國內(nèi)企業(yè) 對風(fēng)電技術(shù)進(jìn)行引進(jìn)-消化-再創(chuàng)新 的關(guān)鍵期。在基本掌握相關(guān)技術(shù)的基 礎(chǔ)上，再加上國內(nèi)市場的蓬勃發(fā)展， 國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)從2005年迅速 增多，在2009年一度達(dá)到33家，此 后有所減少。從圖2可以看出，在國 內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)中，國企和民企 的數(shù)量演變保持著大體相似的路徑。

 

 

　　在各類風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)歷年新 增裝機(jī)容量方面，2000年前，外資企 業(yè)幾乎獨(dú)占我國風(fēng)電整機(jī)市場。2001年后，這一局面得以改變。是年，國內(nèi)企業(yè)的市場份額達(dá)到35.4%，外企 下降至64.6%。隨后幾年，前者的占 比有所下滑，且?guī)缀跞縼碜悦衿蟆?004年，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率降至24.7%。此后，隨著國內(nèi)整機(jī)制造企 業(yè)數(shù)量的增多，這類企業(yè)所占市場份 額迅速提高，2014年達(dá)到歷史高點(diǎn)的98.3%，近幾年一直保持在95%以上。 而外企的份額自2011年以來已經(jīng)被壓 縮到不足10%。

 

　　在圖3中還有一個現(xiàn)象值得注意，即國企的力量迅速壯大。特別是2006年以來，其市場占有率逐步擴(kuò)大，2014年甚至超過53%。

 

 

 

　　項(xiàng)目開發(fā):企業(yè)數(shù)量迅速增多，多元化趨勢愈加明顯

 

　　與整機(jī)制造企業(yè)數(shù)量變化走勢稍 顯不同的是，我國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量 整體上一直呈增長之勢。2003年前， 這些企業(yè)的數(shù)量不足10家。自此逐步增加，2010年首次突破60家，2015年更是超過了110家，此后有所減少。 在這些企業(yè)中，多為國內(nèi)企業(yè)，外資企業(yè)鮮有參與。國內(nèi)企業(yè)又可以 進(jìn)一步細(xì)分為由央企和地方國企組成 的國企、民企。2008年前，央企和地 方國企一直是我國風(fēng)電開發(fā)的主體， 民企數(shù)量較少。2008年以來，民企迅 速增多，2009年、2010年首次超過 央企和地方國企。2015年，在我國風(fēng) 電開發(fā)企業(yè)整體數(shù)量迅猛增長的情況 下，民企異軍突起，達(dá)到50家，在 數(shù)量上再次大幅超越央企和地方國企，2016-2017年一直保持這種態(tài)勢。

 

 

　　從圖6來看，與地方國企和民 企相比，央企的數(shù)量雖然不是最多 的，但是其在多數(shù)年份新增裝機(jī)中所 占的比重卻最高。2005年，這一比 例超過60%，并一直保持在這一水平 上，2007年與2008年連續(xù)兩年高于85%。此后雖然略有下滑，但央企的 市場份額均在70%左右。而從2007年開始，民企的份額穩(wěn)步提升，從是 年的4.2%提高到2017年的21.3%， 這也從側(cè)面反映出我國風(fēng)電開發(fā)的經(jīng) 濟(jì)性有了大幅提升，對社會資本的吸 引力得到增強(qiáng)。在央企和民企的雙重 擠壓下，地方國有企業(yè)的比重持續(xù)下 降，2017年低至不足10%。