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德銀升風(fēng)電股目標價降龍源評級至持有

2018-05-08 來源：財華社瀏覽數(shù)：3562

德銀發(fā)表研究報告指，風(fēng)電股股價于3月份上升31-45%，龍源(00916-HK)升勢突出，該行現(xiàn)調(diào)整行業(yè)盈利預(yù)期5-17%，下調(diào)龍源評級至「持有」，不過目標價則由7.9元升至8.2元，首選華能新能源(00958-HK)，目標價4元，重申新天綠色能源(00956-HK)「買入」評級，目標價由2.5元升至3.2元。

　　報告稱，將龍源評級下調(diào)主因估值已合理、額外的利好政策空間有限、相信其估值難以重回2015水平，公司難以從棄風(fēng)率下降得到改善，因高基數(shù)、年內(nèi)購電增長放慢以及設(shè)定的可再生能源的目標較低。

　　該行又指，華能新能源的股本回報率于未來數(shù)年會高于同業(yè)，令其可較龍源享有有溢價，相信可持續(xù)數(shù)年。至于新天綠色能源若于A股成功上市，將可提升賬面價值。

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