周五晚間，央企中材集團(tuán)旗下中材科技披露重組預(yù)案，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份方式，作價(jià)38.5億元收購(gòu)中材股份旗下泰山玻纖100%股權(quán)，從而將成為中材集團(tuán)旗下在玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群的唯一上市平臺(tái)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，將成為央企整合的新案例?br /> 　　方案顯示，中材科技擬以15.99元/股向控股股東中材股份非公開(kāi)發(fā)行24080.42萬(wàn)股，作價(jià)38.5億元收購(gòu)其持有的泰山玻璃纖維有限公司 (下稱 “泰山玻纖”)100%股權(quán);并擬以18.58元/股向盈科匯通等8名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金合計(jì)不超過(guò)31.81億元，用于泰山玻纖年產(chǎn) 2×10萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線建設(shè)以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。由于深交所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌，公司停牌前股價(jià)為22.79 元。
　　值得關(guān)注的是，配套資金認(rèn)購(gòu)方中，公司董事(不含獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心骨干擬共同通過(guò)中材科技首期管理層與核心骨干參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)864萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)16053.12萬(wàn)元;另一家上市公司金風(fēng)科技則擬通過(guò)其全資子公司金風(fēng)投資認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2億元。
　　資料顯示，泰山玻纖的主營(yíng)業(yè)務(wù)為玻璃纖維及制品的制造和銷售，主要產(chǎn)品包括粗紗、經(jīng)編織物、短切纖維、氈制品、耐堿纖維等。據(jù)介紹，泰山玻纖是玻璃纖維制造業(yè)的世界五強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)前三強(qiáng)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年4月30日，泰山玻纖資產(chǎn)總計(jì)98.50億元，凈資產(chǎn)29.21億元;其2013年度、2014年度和2015年1-4 月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入26.12億元、30.78億元和11.09億元，凈利潤(rùn)分別為282.19萬(wàn)元、9187.49萬(wàn)元和11989.18萬(wàn)元。
　　根據(jù)公司與中材股份簽訂的 《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》，此次交易的補(bǔ)償期限為重組實(shí)施完成日當(dāng)年起的三個(gè)會(huì)計(jì)年度。根據(jù)目前的交易進(jìn)度及 《評(píng)估報(bào)告》，2015年至2018年度，泰山玻纖在補(bǔ)償期內(nèi)預(yù)測(cè)歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為2.68億元、2.22億元、3.10億元和4.62億元。
　　中材科技稱，公司通過(guò)此次重組，將我國(guó)玻纖行業(yè)排名前三的泰山玻纖整合至公司，將使公司成為中材集團(tuán)旗下在玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群的唯一上市平臺(tái)，并形成風(fēng)電葉片全國(guó)第一、玻纖全國(guó)前三的綜合領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈的整合，進(jìn)一步打造玻纖復(fù)合材料全球知名品牌。
　　中材科技還表示，此次交易是中材集團(tuán)在玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域整合，打造上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群及全球知名品牌上市平臺(tái)的重要一步。本次交易的實(shí)施有利于加快國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展的步伐，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)國(guó)有資產(chǎn)向國(guó)有控股的上市公司集中，全面提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)盈利能力。
　　此前，中材科技在8月18日披露了半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.23億元，同比增長(zhǎng)58.53%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.84億元，同比增長(zhǎng) 415.79%。此外，公司預(yù)計(jì)2015年1-9月凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為2.51億元至2.87億元，同比增長(zhǎng)250%至300%。公司表示，業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因在于，由于公司風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)受政策等因素影響，產(chǎn)品市場(chǎng)需求增加，銷量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)。