雖然我們?cè)?0日的報(bào)告中已提示,中國(guó)8月份的風(fēng)速較弱,但龍?jiān)醋钚鹿?月風(fēng)電發(fā)電量同比下跌24%之多,這仍超出了我們的預(yù)期。我們估計(jì),公司8月的利用小時(shí)數(shù)同比下降32%。我們認(rèn)為盡管數(shù)據(jù)疲弱,但市場(chǎng)亦已經(jīng)接受了利用小時(shí)數(shù)在今年余下時(shí)間將持續(xù)疲軟的現(xiàn)實(shí),而投資者將開始將焦點(diǎn)放到2015年。鑒于龍?jiān)磽碛辛己玫漠a(chǎn)能增長(zhǎng)紀(jì)錄,以及成本控制得宜,我們繼續(xù)看好股份表現(xiàn)。若股價(jià)在短期內(nèi)疲軟,將提供買入機(jī)會(huì)。維持買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)9.90港元。