隨著半年報(bào)的收官，產(chǎn)業(yè)冷暖畢現(xiàn)。據(jù)上證報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年上半年，風(fēng)電、通信設(shè)備、航運(yùn)、水泥等產(chǎn)業(yè)回暖趨勢顯著，并且在三季度有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長的勢頭。
　　風(fēng)電步入穩(wěn)定增長新階段
　　風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈從2013年下半年已開始逐步回暖，據(jù)長江證券(5.73, 0.08, 1.42%)判斷，在行業(yè)回暖和上網(wǎng)電2015年下調(diào)的預(yù)期下，2014年全年新增風(fēng)電裝機(jī)有望超過20GW。值得一提的是，國家能源局近期開始力推海上風(fēng)電，預(yù)計(jì)到2016年各省上報(bào)項(xiàng)目總量達(dá)10GW裝機(jī)容量。業(yè)內(nèi)人士分析，這一裝機(jī)容量如果全部建成，將大大超過業(yè)界的預(yù)期。
　　在此背景下，風(fēng)電企業(yè)上半年喜報(bào)頻傳。記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，在已經(jīng)披露半年報(bào)的風(fēng)電企業(yè)中，金風(fēng)科技(10.98, 0.00, 0.00%)、川潤股份(5.87, 0.03, 0.51%)、吉鑫科技(7.38, 0.20, 2.79%)、華儀電氣(10.39, 0.07, 0.68%)、康達(dá)爾(10.13, -0.13, -1.27%)、湘電股份(10.85, 0.16, 1.50%)、長城電工(10.15, 0.05, 0.50%)、通裕重工(5.130, 0.04, 0.79%)、天順風(fēng)能(12.94, 0.22, 1.73%)等多家公司因風(fēng)能業(yè)務(wù)的增長而業(yè)績大增。
　　其中，華儀電氣業(yè)績最為搶眼，該公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤7407萬元，同比增長15倍，營業(yè)收入8.29億，同比增長52.64%。對于業(yè)績的大增，公司表示風(fēng)電收入高速增長功不可沒。數(shù)據(jù)顯示，上半年其風(fēng)電業(yè)務(wù)同比增長104.98%，收入達(dá)3.36億。此外，公司還透露，目前在手擁有超40億風(fēng)機(jī)訂單以及超10億風(fēng)電總包訂單。
　　金風(fēng)科技的半年報(bào)同樣令人眼前一亮，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.71 億元，同比增長37.74%；凈利潤3.31億元，同比增長256.80%。公司還預(yù)計(jì)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤11.28億至12.22億元，同比增長500%-550%。
　　不僅整機(jī)商業(yè)績喜人，風(fēng)電回暖已傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈上游，風(fēng)電部件制造商上半年業(yè)績大幅好轉(zhuǎn)，國內(nèi)主要風(fēng)電鑄件廠、葉片廠和齒輪箱廠的業(yè)績都表現(xiàn)優(yōu)異，并且下半年裝機(jī)高峰期的到來將帶動風(fēng)電行業(yè)的整體情況持續(xù)向好。其中，風(fēng)電輪轂鑄件制造商吉鑫科技2014年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長505.06%。
　　通信設(shè)備商受益運(yùn)營商4G建設(shè)
　　對于主要依賴運(yùn)營商投資的通信設(shè)備公司來說，2013年是個(gè)難過的年頭，3G投資停滯4G青黃不接。不過今年以來，隨著運(yùn)營商啟動4G建設(shè)，通信設(shè)備商的業(yè)績迅速回暖。據(jù)上證報(bào)統(tǒng)計(jì)，在已公布半年報(bào)的50余家通信設(shè)備公司中，上半年整體業(yè)績漲幅高達(dá)77.44%。
　　其中，最為亮眼的要數(shù)大富科技(37.810, 1.12, 3.05%)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.24億元，同比增長75.25%；凈利潤3.74億元。而去年同期，公司虧損了3043.2萬元，也就是說，公司今年上半年盈利同比增長了13倍，創(chuàng)造了其歷史上最好的半年度業(yè)績。作為移動通信基站射頻器件領(lǐng)域龍頭企業(yè)，大富科技直接受益三大電信運(yùn)營商對4G的大投入。在鋪設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)，基站需要率先鋪設(shè)，公司也率先受益。除大富科技外，華星創(chuàng)業(yè)(14.440, 0.39, 2.78%)、世紀(jì)鼎利(17.250, 0.07, 0.41%)等多家公司上半年業(yè)績增幅均在一倍以上。
　　“2014年是4G建設(shè)業(yè)績集中兌現(xiàn)的一年。”光大證券(8.89, 0.10, 1.14%)分析師指出，根據(jù)前期統(tǒng)計(jì)，2014年一季度通信行業(yè)收入增速達(dá)10%。在受益4G加速建設(shè)的情況下，相關(guān)公司二季度業(yè)績明顯回升。
　　不過，由于對運(yùn)營商投資的高度依賴，通信設(shè)備業(yè)此輪的好日子時(shí)間有限，行業(yè)內(nèi)公司也對此心知肚明。例如，邦訊技術(shù)(19.700, 0.01, 0.05%)董事長張慶文曾告訴上證報(bào)記者：“受益運(yùn)營商4G建設(shè)投入，無線網(wǎng)優(yōu)板塊預(yù)計(jì)2014年到2018年將過上好日子，迎來無線網(wǎng)優(yōu)的高峰增長期，但之后又會下滑。預(yù)計(jì)網(wǎng)優(yōu)行業(yè)從2019年至2021年又有3年日子難過。”
　　正是因?yàn)橥ㄐ判袠I(yè)在TMT四個(gè)子行業(yè)中衰退最早，轉(zhuǎn)型意識也更加強(qiáng)烈。目前，已有眾多企業(yè)選擇轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，鵬博士(15.19, 0.14, 0.93%)、高新興(21.760, 0.66, 3.13%)、宜通世紀(jì)(17.720, 0.06, 0.34%)、邦訊技術(shù)等均在加速轉(zhuǎn)型步伐。
　　航運(yùn)業(yè)迎來復(fù)蘇曙光
　　與風(fēng)電和通信業(yè)績集中兌現(xiàn)不同的是，航運(yùn)業(yè)則仍然處于相對低谷。不過，近期波羅的海干散貨指數(shù)（簡稱“BDI”）的連續(xù)上漲，以及海運(yùn)發(fā)展指導(dǎo)意見即將公布的消息，讓市場看到了航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇的曙光。
　　從國內(nèi)航運(yùn)業(yè)來看，從已公布的8家航運(yùn)公司中報(bào)業(yè)績可知，僅有寧波海運(yùn)(3.84, 0.04, 1.05%)和中海海盛(3.91, 0.02, 0.51%)業(yè)績報(bào)虧，而其他6家航運(yùn)公司皆在今年上半年業(yè)績報(bào)喜。其中，更有4家航運(yùn)公司2014年上半年的業(yè)績相比去年上半年的業(yè)績實(shí)現(xiàn)扭虧。據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)，航運(yùn)業(yè)上半年整體凈利潤同比增長166%。
　　其中，業(yè)績居首位的是招商輪船(2.94, 0.08, 2.80%)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.91億元人民幣，下降8.39%；凈利潤2.54億元，與上年同期虧損1.37億元相比，增幅將近3倍。公司還預(yù)計(jì)今年三季度累計(jì)凈利潤同比大幅增長、扭虧為盈。
　　中遠(yuǎn)航運(yùn)(3.83, 0.03, 0.79%)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤為1143.77萬元，與上年同期7802.31萬元的虧損相比，也呈現(xiàn)顯著提高。公司稱，下半年隨著公司各類措施的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)至下一報(bào)告期公司經(jīng)營效益將繼續(xù)保持增長。
　　此外，水泥制造也是區(qū)域復(fù)蘇明顯的行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年水泥行業(yè)整體盈利同比增長68%，部分個(gè)股業(yè)績非常靚麗。例如，龍頭股海螺水泥(17.27, 0.14, 0.82%)實(shí)現(xiàn)凈利超過58億元，同比增長超過90%；上峰水泥(5.91, 0.10, 1.72%)、四川雙馬(6.08, 0.06, 1.00%)、塔牌集團(tuán)(6.98, 0.10, 1.45%)、巢東股份(10.07, 0.07, 0.70%)、同力水泥(7.32, 0.13, 1.81%)、福建水泥(6.84, 0.14, 2.09%)、祁連山(6.86, 0.09, 1.33%)等7公司上半年凈利同比翻番，江西水泥(9.70, 0.16, 1.68%)預(yù)增70%-100%。