近日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《全球能源回顧2020：新冠肺炎危機(jī)對(duì)全球能源需求和碳排放影響》報(bào)告，總結(jié)了2019年全球能源供需及碳排放情況，并基于新冠肺炎疫情對(duì)2020年一季度全球能源的影響，分析預(yù)測(cè)了全年的能源需求和碳排放。報(bào)告指出，新冠肺炎疫情的蔓延對(duì)全球能源系統(tǒng)造成了近70年來(lái)的最大沖擊，預(yù)計(jì)2020年全球能源需求將下降6%，同時(shí)導(dǎo)致全球能源相關(guān)碳排放下降近8%。全球電力結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)最大幅度的低碳轉(zhuǎn)型，低碳發(fā)電在電力需求占比將激增至40%。報(bào)告要點(diǎn)如下：

　　

　　

　　新冠肺炎疫情已經(jīng)成為全球衛(wèi)生危機(jī)，截至4月28日已有300萬(wàn)例確診病例，并導(dǎo)致20多萬(wàn)人死亡。世界各國(guó)為降低病毒傳播速度而采取的封鎖措施，使得到4月中旬全球已有占全球能源消費(fèi)50%以上的人口受到影響，這一數(shù)字在3月中旬還僅為5%（圖1）。4月份處于完全封鎖狀態(tài)的國(guó)家每周能源需求平均下降25%，處于部分封鎖狀態(tài)的國(guó)家平均下降18%。

　

　　圖1受封鎖影響的人口在全球能源消費(fèi)中占比（單位：%）

　　

　　

　　由于全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和流動(dòng)性的急劇減少，2020年一季度全球能源需求下降1.5億噸油當(dāng)量，同比下降3.8%，逆轉(zhuǎn)了2019年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的下降對(duì)某些能源品種的需求影響遠(yuǎn)大于其他能源，具體表現(xiàn)為：

　　

　　1、煤炭需求受沖擊最大，同比下降近8%。這一顯著下降主要是由于電力需求下降所致，電力部門占到煤炭消費(fèi)的2/3，一季度全球燃煤發(fā)電下降了約10%。中國(guó)作為以煤炭為基礎(chǔ)能源的經(jīng)濟(jì)體，煤炭消費(fèi)量占全球一半以上，其在第一季度煤炭消費(fèi)下降了8%。此外，一些國(guó)家/地區(qū)廉價(jià)的天然氣和可再生能源的持續(xù)增長(zhǎng)給煤炭帶來(lái)了挑戰(zhàn)，加上暖冬天氣限制了煤炭的使用以及疫情導(dǎo)致企業(yè)停工使得用電需求降低，美國(guó)一季度煤炭消費(fèi)量下降30%，煤炭在其電力結(jié)構(gòu)中占比首次降至20%以下，歐盟一季度煤炭需求也下降20%以上。

　　

　　2、石油需求也受到嚴(yán)重打擊，同比下降近5%。石油需求下降主要是交通運(yùn)輸業(yè)活動(dòng)以前所未有的規(guī)模下降所致，其占全球石油需求的近60%。截止一季度末，全球公路運(yùn)輸活動(dòng)幾乎降至2019年水平的一半，一些地區(qū)航空旅行幾乎完全停止，歐洲部分國(guó)家降低90%以上，導(dǎo)致全球航空運(yùn)輸活動(dòng)降低60%。由于交通需求下降，僅在3月份全球石油需求就以1080萬(wàn)桶/日的創(chuàng)紀(jì)錄速度下降。

　　

　　3、主要天然氣市場(chǎng)的需求小幅下降，供需不平衡導(dǎo)致天然氣庫(kù)存大增。由于北半球氣候較往年溫和，全球主要天然氣市場(chǎng)的消費(fèi)量在疫情爆發(fā)前的2020年初期就已經(jīng)下降，一季度歐洲天然氣需求量同比下降2.6%，美國(guó)由于住宅和商業(yè)需求急劇下降導(dǎo)致其天然氣需求同比下降4.5%。亞洲成熟天然氣市場(chǎng)需求也有所降低，日本液化天然氣（LNG）一季度進(jìn)口量下降3%，1-2月韓國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣銷售量下降2.5%，而中國(guó)天然氣需求則基本持平。天然氣供應(yīng)并未因消費(fèi)下降而調(diào)整，導(dǎo)致天然氣庫(kù)存大幅增加。截至3月底美國(guó)天然氣地下儲(chǔ)氣庫(kù)存儲(chǔ)量比2019年上升了77%，比近5年平均水平高出17%；歐洲則增長(zhǎng)了40%，比近五年平均水平高出80%。

　　

　　4、封鎖措施導(dǎo)致電力需求顯著下降，進(jìn)而影響電力結(jié)構(gòu)。盡管封鎖措施在大多數(shù)國(guó)家實(shí)施了不到一個(gè)月，一季度全球電力需求已下降了2.5%。中國(guó)率先采取防控措施，一季度電力需求降幅（-6.5%）全球最大，其他地區(qū)受到的影響較為有限，歐洲、日本、韓國(guó)和美國(guó)的一季度電力需求下降2.5%至4.5%，其他影響因素還包括1-2月的氣候偏暖。全面封鎖措施已使法國(guó)、印度、意大利、西班牙、英國(guó)和美國(guó)西北部地區(qū)的每日電力需求減少了至少15%，實(shí)施嚴(yán)格封鎖措施的經(jīng)濟(jì)體和服務(wù)產(chǎn)業(yè)占較大比例的經(jīng)濟(jì)體受到的影響最大，意大利的電力需求降低25%以上（圖2）。由于一季度風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電大幅增長(zhǎng)，可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)3%，而電力需求總量減少提高了可再生能源在電力供應(yīng)中的比例。所有實(shí)施封鎖措施地區(qū)的電力供應(yīng)在一季度都明顯向低碳結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，中國(guó)的燃煤發(fā)電量減少量最大（約100 TWh），導(dǎo)致全球火力發(fā)電量下降。

　　圖2各國(guó)封鎖措施對(duì)電力需求的影響（單位：%）

　　

　　5、可再生能源是一季度唯一需求增長(zhǎng)的電力來(lái)源?？稍偕茉窗l(fā)電基本未受疫情影響，一季度全球可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)近3%，而其他用能部門的需求有所下降，導(dǎo)致可再生能源總需求增長(zhǎng)約1.5%。可再生能源電力需求增長(zhǎng)的主要原因是去年新建的超過(guò)100 GW光伏項(xiàng)目和約60 GW風(fēng)能項(xiàng)目提振了產(chǎn)出，再加上成本較低或政策支持導(dǎo)致可再生能源通常比其他電力資源優(yōu)先調(diào)度。另外，一季度可再生能源在全球發(fā)電量占比從去年同期的26%提升至28%。生物燃料直接受到道路運(yùn)輸燃料需求下降的影響，巴西、歐盟和美國(guó)的乙醇和生物柴油廠商已經(jīng)降低了產(chǎn)量。

　　

　　6、全球核能發(fā)電量同比下降約3%。核能發(fā)電量下降的主要原因是電力需求下降和一些核電設(shè)施按計(jì)劃關(guān)閉。歐盟下降幅度最大，法國(guó)核能發(fā)電量下降了11 TWh（-10%），德國(guó)下降了3 TWh（-17%）。美國(guó)由于氣候溫和及電力需求下降，一季度核能發(fā)電量下降了4 TWh（-2%）。中國(guó)是少數(shù)幾個(gè)核電增長(zhǎng)的地區(qū)之一，一季度發(fā)電量增長(zhǎng)了1%，主要原因是2019年6月建成投產(chǎn)了兩座大型核反應(yīng)堆。

　　

　　三、預(yù)計(jì)2020年全球能源需求將下降6%，除可再生能源外其他能源需求都將下降

　　

　　盡管許多國(guó)家采取了宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策，但從最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退中復(fù)蘇是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，而且還將伴隨大量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的永久性損失，預(yù)計(jì)2020年全球能源需求將降低6%，為70年來(lái)的最大下降（圖3）。新冠疫情對(duì)2020年全球能源需求影響將是2008年金融危機(jī)影響的7倍以上，所有能源品種需求都將受到影響（圖4）。

　　圖3 1900至2020年重要?dú)v史事件對(duì)全球能源需求的影響（單位：%）

　

　　圖4 1970-2020年全球各能源品種需求同比變化（單位：百萬(wàn)噸油當(dāng)量）

　　

　　1、石油需求將下降9%，石油消費(fèi)水平將回到2012年。預(yù)計(jì)2020年全球石油需求同比減少930萬(wàn)桶/日。封控措施對(duì)187個(gè)國(guó)家/地區(qū)的影響幾乎使全球流通陷入停滯，預(yù)計(jì)4月份石油需求同比減少2900萬(wàn)桶/日，降至1995年的水平。第二季度需求量預(yù)計(jì)將比2019年減少2310萬(wàn)桶/日。隨著下半年經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全球石油需求將有所提升，但石油需求不會(huì)達(dá)到危機(jī)前的水平，12月的需求將比去年同期水平下降270萬(wàn)桶/日（圖5）。疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響波及到汽車行業(yè)，汽車銷量下降將影響到2020年余下時(shí)間的汽油需求，預(yù)計(jì)全年汽油需求將下降290萬(wàn)桶/日，降幅為11%。柴油需求中較大部分用于卡車和船舶運(yùn)輸以及制造業(yè)，因此其受到的影響相對(duì)較少，預(yù)計(jì)全年柴油需求將下降200萬(wàn)桶/日（降幅7%）。封鎖措施對(duì)航空業(yè)影響較大，預(yù)計(jì)下半年航空燃油和煤油的需求將比2019年減少20%，全年需求將下降210萬(wàn)桶/日，降幅達(dá)到26%。石油需求前景在很大程度上取決于疫情持續(xù)時(shí)間以及重啟經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的力度，如果縮短封鎖期并在2020年下半年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)反彈，可能將全年石油需求降幅縮小650萬(wàn)桶/日。另一方面，如果2020年下半年出現(xiàn)第二波疫情，石油需求降幅可能會(huì)增大。

　

　　圖5 2020年每月度石油需求同比變化（單位：百萬(wàn)桶/日）

　　

　　2、電力需求下降將導(dǎo)致全年煤炭需求下降8%，幾乎所有地區(qū)的煤炭消費(fèi)量都將下降。主要煤炭消費(fèi)國(guó)的經(jīng)濟(jì)影響程度和恢復(fù)速度，將決定2020年全球煤炭消費(fèi)量的下降幅度。盡管2月以來(lái)煤炭需求開始逐步恢復(fù)，但低成本水電、風(fēng)能、太陽(yáng)能和核能的沖擊將使燃煤發(fā)電量降低，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)煤炭需求將下降5%左右。由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和電力生產(chǎn)正在顯著放緩，印度煤炭需求降幅更大。即使在近年來(lái)增長(zhǎng)最快的東南亞地區(qū)，煤炭發(fā)電也因電力需求下降而受到限制。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求將大幅下降，美國(guó)、歐盟、韓國(guó)和日本將分別下降25%、20%、5%和10%。如果中國(guó)和其他煤炭消費(fèi)大國(guó)能夠更快地從危機(jī)中復(fù)蘇，全球煤炭使用量的降幅可能縮減一半。

　　圖6 1971-2020年全球煤炭需求總量及動(dòng)力煤需求量（左圖：需求量；右圖：年度變化；單位：百萬(wàn)噸煤當(dāng)量）

　　

　　3、由于電力和工業(yè)部門需求下降，全年天然氣需求降幅可能大于一季度。預(yù)計(jì)2020年全球天然氣需求將下降5%，是自2009年天然氣消費(fèi)下降2%以來(lái)的首次下降。預(yù)計(jì)所有部門的需求都將下降，但降幅最大的是電力部門，其天然氣需求將下降7%，占全球天然氣需求下降量的60%，尤其是在天然氣發(fā)電占火力發(fā)電主導(dǎo)地位的歐洲和以天然氣發(fā)電為主要電力來(lái)源的中東、北非等地區(qū)。工業(yè)部門天然氣需求將下降5%，占總需求下降量的25%，除受到工業(yè)活動(dòng)減少的影響，其需求還將受工業(yè)成品消費(fèi)放緩的影響。能源行業(yè)自身的天然氣需求量將下降4%，占總需求下降量的10%。如果歐洲和北美地區(qū)能夠快速?gòu)?fù)工，全球天然氣需求降幅將縮減至2.7%。

　　

　　4、全年電力需求預(yù)計(jì)下降5%，低碳發(fā)電在電力需求占比將激增至40%。與2009年金融危機(jī)不同，全球各地區(qū)電力需求都將受到疫情影響。由于遭受重創(chuàng)的服務(wù)業(yè)在歐洲經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮核心作用，歐洲電力需求將受到最大的沖擊，預(yù)計(jì)下降8.2%。美國(guó)服務(wù)業(yè)占其電力需求的40%，預(yù)計(jì)全年將下降4.8%。疫情對(duì)工業(yè)影響相對(duì)較小，中國(guó)工業(yè)用電占2019年電力需求的60%，預(yù)計(jì)2020年電力需求下降3%。如果經(jīng)濟(jì)能夠更快復(fù)蘇，則2020年全球電力需求將下降2%，如果發(fā)達(dá)國(guó)家出現(xiàn)第二波疫情，則將使降幅增大。預(yù)計(jì)2020年低碳發(fā)電在電力需求占比將激增至40%，達(dá)到歷史最高水平（圖7）。風(fēng)能和光伏發(fā)電占比將達(dá)9%，是2015年的兩倍。燃煤發(fā)電將最大幅度壓縮（-10%），天然氣發(fā)電也將受到沉重打擊，今年的降幅約為7%，是有記錄以來(lái)的最大降幅。如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度加快，煤炭和天然氣發(fā)電量降幅將縮減一半，可再生能源發(fā)電將更快增長(zhǎng)，核能發(fā)電將回升至2019年水平。如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度放緩，則將給煤電、天然氣發(fā)電和核電帶來(lái)更多下行壓力，電力結(jié)構(gòu)會(huì)更大程度地轉(zhuǎn)向可再生能源。

　　圖7 1971-2020年煤炭和低碳能源在全球發(fā)電量中占比（單位：%）

　　

　　5、全年可再生能源需求預(yù)計(jì)增加約1%。盡管疫情危機(jī)造成供應(yīng)鏈和項(xiàng)目建設(shè)延誤，2020年全球可再生能源發(fā)電量仍將增長(zhǎng)近5%，可再生能源將占全球電力供應(yīng)約30%?？傮w而言，可再生能源的增長(zhǎng)比去年更緩慢，但與2016年以來(lái)的總體放緩趨勢(shì)一致。水力發(fā)電占全球所有可再生能源發(fā)電量的60%，仍然有最大的不確定性，因其依賴于降雨和溫度情況。預(yù)計(jì)光伏發(fā)電量增長(zhǎng)最快（圖8），風(fēng)力發(fā)電量的絕對(duì)增長(zhǎng)量最大。美國(guó)、歐洲等運(yùn)輸活動(dòng)收縮將使得生物燃料消費(fèi)需求繼續(xù)承壓，全年需求將大幅降低。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度對(duì)可再生能源發(fā)電影響有限，但疫情封鎖措施將影響可再生能源項(xiàng)目的建設(shè)。

　　圖8近三年全球可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)幅度（單位：%）

　　

　　6、核能發(fā)電量將出現(xiàn)核事故以外的最大降幅。電力需求低迷將持續(xù)全年，也將減少對(duì)核電的需求，應(yīng)對(duì)疫情的防控措施也減緩了核電站建設(shè)，一些項(xiàng)目將延遲到2021年完工，預(yù)計(jì)全年核能發(fā)電量將降低約3%，是除核事故以外的最大降幅。如果經(jīng)濟(jì)更快復(fù)蘇，則將降低1%以上。重啟核電站建設(shè)將在2020年建成一定數(shù)量的核電站，但遠(yuǎn)低于2018年的峰值水平（新增11 GW）。如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度遠(yuǎn)低于預(yù)期，則將導(dǎo)致電力需求更大降幅，使核能發(fā)電量進(jìn)一步降低2.5%以上。

　　

　　

　　第一季度能源需求大幅下降導(dǎo)致全球能源相關(guān)碳排放量同比下降5%以上，煤炭、石油和天然氣的排放量分別下降了8%、4.5%和2.3%。由于能源密集型燃料的需求降幅最大，碳排放下降幅度大于能源需求的下降幅度。受疫情影響最早和最大區(qū)域的碳排放量下降最多，中國(guó)、歐盟和美國(guó)分別下降8%、8%和9%。預(yù)計(jì)剩余三個(gè)季度全球碳排放量將以更快速度下降，全年碳排放量將達(dá)306億噸，比2019年減少近8%，是有史以來(lái)最大的減排幅度，幾乎是二戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)歷次減排量總和的兩倍（圖9）。在近26億噸的碳減排量中，煤炭使用量減少將貢獻(xiàn)超過(guò)11億噸減排量，其次是石油（10億噸）和天然氣（4億噸）。美國(guó)的絕對(duì)降幅最大，約為6億噸，中國(guó)和歐盟緊隨其后。

　　圖9 1900-2020年受主要?dú)v史事件影響的全球能源相關(guān)碳排放量及變化（上圖：年排放量；下圖：年度變化量；單位：十億噸）