在激烈的行業(yè)競爭和不斷地變革突破中，2024年落下帷幕。

過去一年，風(fēng)電全年新增裝機(jī)截至11月底已突破51GW；全球最大15MW陸上風(fēng)電機(jī)組、完全自主知識產(chǎn)權(quán)的全球最大26MW級海上風(fēng)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)吊裝和下線。過去一年，行業(yè)創(chuàng)新從未止步，變流器電壓等級從1140V再次嘗試提升至1800V；190米混塔刷新全球混塔高度紀(jì)錄；16.6MW“雙頭機(jī)”漂浮式平臺“明陽天成號”成功投運(yùn)。

2025年是“十四五”的收官之年，也是風(fēng)電開啟新一輪產(chǎn)業(yè)升級的開端，市場將呈現(xiàn)哪些趨勢？本文嘗試拋磚引玉，歡迎各位業(yè)內(nèi)人士共同探討交流。

風(fēng)機(jī)價格有望回歸理性

價格戰(zhàn)，所有人都打累了。

2024年10月16日，12家中國風(fēng)電整機(jī)商簽署《中國風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》，將低價競爭、惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等風(fēng)電行業(yè)問題拿到桌面上曝光討論。

“天下苦價格戰(zhàn)久矣”不是一句戲言。當(dāng)前整機(jī)企業(yè)毛利率持續(xù)無法提升和改善的情況，將嚴(yán)重影響企業(yè)技術(shù)研發(fā)和針對產(chǎn)品可靠性的投入。欣慰的是，在簽署自律公約和優(yōu)化招標(biāo)方案等多方面努力下，行業(yè)有望看到整機(jī)價格回歸理性。

比較有代表性的事件是，2024年底某央企集團(tuán)2024年陸上風(fēng)電機(jī)組集采項(xiàng)目的開標(biāo)，從投標(biāo)報價來看，30個標(biāo)段總量超70GW的項(xiàng)目中，風(fēng)機(jī)平均報價約1550元/kW，參與競標(biāo)的整機(jī)商企業(yè)報價均高于歷史水平，讓行業(yè)看到了風(fēng)機(jī)價格的回升的可能。

而且，價格的回暖很大程度上有賴于該集團(tuán)對不再以最低價為評標(biāo)基準(zhǔn)價的規(guī)則調(diào)整，大大降低了最低報價中標(biāo)的可能性，加大了優(yōu)質(zhì)技術(shù)方案、完善的商務(wù)資質(zhì)、合理的投標(biāo)報價等綜合評價指標(biāo)體系權(quán)重，有效體現(xiàn)了甲方在保障風(fēng)電可靠性上的強(qiáng)約束力。

鄉(xiāng)村風(fēng)電、深遠(yuǎn)海風(fēng)電終成大勢

2024年風(fēng)電行業(yè)的重磅政策中，國家發(fā)展改革委、國家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”的通知》占據(jù)重要一席。《通知》強(qiáng)調(diào)，“十四五”期間，在具備條件的縣（市、區(qū)、旗）域農(nóng)村地區(qū)，以村為單位，建成一批就地就近開發(fā)利用的風(fēng)電項(xiàng)目，原則上每個行政村不超過20MW，探索形成“村企合作”的風(fēng)電投資建設(shè)新模式和“共建共享”的收益分配新機(jī)制，推動構(gòu)建“村里有風(fēng)電、集體增收益、村民得實(shí)惠”的風(fēng)電開發(fā)利用新格局。

可以說，風(fēng)電是賦能鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)模式之一，在條件成熟的鄉(xiāng)村因地制宜開發(fā)風(fēng)電，既可以為風(fēng)電發(fā)展打開新的增長空間，也能夠?qū)①Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為集體收入，對推動農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和具有重要意義。

據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有14地印發(fā)相關(guān)“馭風(fēng)”文件，分別為甘肅、內(nèi)蒙古、遼寧、寧夏、陜西、山西、山東、河南、河北、湖北、安徽、江西、廣東、云南。尤其山西省還在第二批馭風(fēng)試點(diǎn)項(xiàng)目中明確試行備案制，進(jìn)一步簡化鄉(xiāng)村風(fēng)電的審批流程，加快了項(xiàng)目的推進(jìn)速度。

海上風(fēng)電方面，在一系列用海規(guī)范和交叉用海權(quán)限等問題隨著政策的發(fā)布相繼厘清后，2024年的海上風(fēng)電也再次打開發(fā)展空間。據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自2022年平價至2024年年底，沿海11省區(qū)市并網(wǎng)、在建、簽約、競配、核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目高達(dá)107GW，尤其以廣東、山東、浙江21417MW、19228MW、12677MW位列前三甲。

而且，山東、河北、廣東、浙江、上海等省區(qū)市，均已經(jīng)開展國管海域內(nèi)的深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭性配置工作。以浙江為例，該省份規(guī)劃的總?cè)萘?8GW的六大深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電場區(qū)已經(jīng)于2023年獲國家批復(fù)，分布于舟山、寧波、臺州和溫州外海幾個區(qū)域；廣東省規(guī)劃的16GW國管海域項(xiàng)目也正在緊鑼密鼓地進(jìn)行資源競配工作，河北省秦皇島國管海域50萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目已完成競配工作。隨著深遠(yuǎn)海裝備產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和市場打開，深遠(yuǎn)海風(fēng)電也將成為未來我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)重要的增長極。

升級改造市場進(jìn)一步擴(kuò)容

自2023年《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》發(fā)布以來，2024年全年風(fēng)電升級改造落地項(xiàng)目如雨后春筍。2024年3月，先有河北省發(fā)文申報2024年度改造升級和退役風(fēng)電場項(xiàng)目，隨即浙江省發(fā)布《關(guān)于開展浙江省2024-2025年度陸上風(fēng)電項(xiàng)目改造升級和退役申報工作的通知》，4月，廣東省發(fā)布《廣東省推動能源領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新工作方案》，指出做好2024年陸上風(fēng)電退役和改造升級項(xiàng)目申報工作，拉開2024年度風(fēng)電產(chǎn)業(yè)升級改造大幕。

據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年度全國有近30個風(fēng)電升級改造項(xiàng)目動態(tài)，改造后總裝機(jī)容量超3.6GW。而根據(jù)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》發(fā)布后已有116個改造升級項(xiàng)目下發(fā)實(shí)施，涉及規(guī)模4.85GW，改造后規(guī)模約8.2GW。可見，2025年及“十五五”開端，老舊風(fēng)電場的升級改造和“以大代小”仍具備較大的市場空間。

新能源入市節(jié)奏加快

近年來，我國電力市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)建立適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的統(tǒng)一電力市場體系。隨著電力市場交易規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新能源也在穩(wěn)步、陸續(xù)入市的過程中，進(jìn)一步增強(qiáng)了消納能力，以及與市場相匹配的投資決策能力。

電力市場主要有中長期和現(xiàn)貨兩種交易模式，現(xiàn)貨市場的短時間甚至是即時交易屬性，對新能源的挑戰(zhàn)更大。目前，廣西、蒙西、浙江、山東、山西、福建、四川、甘肅作為第一批現(xiàn)貨試點(diǎn)，以及湖北、上海、江蘇、遼寧、安徽、河南作為第二批現(xiàn)貨試點(diǎn)，新能源已經(jīng)很大程度上參與現(xiàn)貨市場交易。雖然確實(shí)在一定程度上出現(xiàn)了收益不確定甚至是負(fù)電價情況，但總體而言，隨著更多新能源發(fā)電主體參與，新能源電力價格更加真實(shí)地反映了市場供需關(guān)系和電力本身價值，對推動風(fēng)光發(fā)電可持續(xù)發(fā)展、以市場化方式促進(jìn)新能源消納帶來了積極意義。

從政策推進(jìn)來看，目前已有九成以上的地區(qū)新能源參與市場化交易，且參與地區(qū)還在持續(xù)增加。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，全國新能源市場化交易電量達(dá)6845億千瓦時，占全部新能源發(fā)電的47.3%。部分大型發(fā)電企業(yè)新能源參與市場比例已超過50%。綠電、綠證交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，2024年上半年全國綠電交易電量達(dá)到1519.3億千瓦時，同比增長233%。

在目標(biāo)的設(shè)置上，2024年11月29日發(fā)布的《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》明確，2025年前，新能源市場化消納占比超過50%；2029年前，實(shí)現(xiàn)新能源全面參與市場。

綠電與氫基能源深度融合

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年11月底，風(fēng)電、光伏以超過13億千瓦的裝機(jī)總量占比全國發(fā)電裝機(jī)的50%以上。風(fēng)光發(fā)電已具備了穩(wěn)定的綠電供應(yīng)能力和經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)。

全球能源綠色轉(zhuǎn)型和我國“雙碳”目標(biāo)下，風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)快速增長為基于綠電驅(qū)動的需求側(cè)綠電替代、綠色燃料替代，以及綠色原料替代提供了加速發(fā)展的成本優(yōu)勢。

2024年12月31日，工業(yè)和信息化部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實(shí)施方案》，從原材料和燃料方面，再次要求加快清潔低碳?xì)涮娲鷳?yīng)用。

當(dāng)前，我國可再生能源裝機(jī)規(guī)模全球第一，利用可再生能源制氫潛力巨大。據(jù)有關(guān)單位測算，截至2024年6月，我國可再生能源制氫產(chǎn)能突破10萬噸/年，規(guī)劃及在建產(chǎn)能約800萬噸/年。

目前電力成本占綠氫制取總成本的60%-80%，所以綠電成本在制氫過程中占據(jù)關(guān)鍵地位。2024年發(fā)表于《現(xiàn)代化工》的《資源稟賦差異地區(qū)綠氫替代灰氫潛力分析》一文，對目前及未來各地不同地區(qū)綠氫成本進(jìn)行了測算。從數(shù)據(jù)來看，目前北方制氫成本低于南方，如內(nèi)蒙古綠氫制取成本為21.06元/kg，這個數(shù)字在遼寧、黑龍江、河北、吉林分別為23.01元/kg、24.51元/kg、25.68元/kg、26.98元/kg，但在浙江、湖北、湖南、重慶的綠氫制取成本則分別為40.34元/kg、41.82元/kg、44.19元/kg、46.28元/kg。

《全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測顯示，當(dāng)可再生能源電價降至0.13元/kWh時，堿性電解水制氫和PEM電解水制氫成本與現(xiàn)階段的灰氫成本相當(dāng)。換句話說，綠電與氫基能源深度融合的根基還是在于綠電價格，當(dāng)綠電成本足夠低，那么極具競爭力的綠氫將為無論工業(yè)原材料還是燃料市場的發(fā)展提供強(qiáng)力支撐。

風(fēng)電“技術(shù)出?！爆F(xiàn)端倪

自2007年出口首臺風(fēng)機(jī)，截至2023年年底，中國累計(jì)出口風(fēng)電機(jī)組共計(jì)4895臺容量，累計(jì)容量為15594MW。2024年的出口數(shù)據(jù)還會快速增加，這是行業(yè)近年來普遍存在的預(yù)期。

中國風(fēng)電企業(yè)出海勢頭漸猛，同樣引發(fā)了中國之外的市場主體關(guān)注。在變化莫測和波譎云詭的國際經(jīng)濟(jì)局勢下，中國風(fēng)電企業(yè)也正在高利潤和高風(fēng)險之間權(quán)衡利弊。

所以2024年以來，除風(fēng)機(jī)設(shè)備出口繼續(xù)增長外，從設(shè)備出口到部分產(chǎn)能出口，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)也正在逐步提升國際化供應(yīng)鏈水平，以平衡地緣政治和貿(mào)易壁壘下的收益不確定性。

2024年11月，三一重能哈薩克斯坦風(fēng)電裝備制造基地開工，加速本地化發(fā)展；同在11月，金風(fēng)科技與越南T&T集團(tuán)簽約合作，聯(lián)合推動有利于可再生能源投資的政策和機(jī)制落地，推動中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果惠及全球。

而且，以“技術(shù)出海+本土化運(yùn)營”的方式也正在從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)復(fù)制到能源行業(yè)。如果說TikTok等社交媒體出海是憑借其“內(nèi)容+算法”的核心競爭力，那么“技術(shù)出海+本土化運(yùn)營+設(shè)備出口”也將成為風(fēng)電行業(yè)可借鑒的出海策略。

當(dāng)前，國內(nèi)整機(jī)設(shè)備企業(yè)大多有海外公司，此前依托歐洲公司完成首個漂浮式5MW機(jī)組在法國交付工作的興藍(lán)風(fēng)電，就成功實(shí)現(xiàn)了一次技術(shù)出海典范。其在合作的法國大西洋漂浮式示范項(xiàng)目中不僅提供了機(jī)組供貨，還提供了全方位的技術(shù)咨詢服務(wù)，成為國內(nèi)首家承接并完成歐洲漂浮式項(xiàng)目機(jī)組供貨及技術(shù)咨詢服務(wù)的整機(jī)商。

僅針對幾個方向的分析遠(yuǎn)無法體現(xiàn)風(fēng)電市場的復(fù)雜與多樣性，但有一點(diǎn)值得肯定是，2025年，風(fēng)電市場仍然充滿期待。