二季度風(fēng)電行業(yè)低價競爭的風(fēng)潮暫時平息，海上風(fēng)電退補也讓海上風(fēng)電的受關(guān)注度略有回落，但整個風(fēng)電行業(yè)的熱度依然不減。針對老舊風(fēng)場改造升級的政策于近日出臺，“以大代小、以優(yōu)代劣”為風(fēng)電市場打開了持續(xù)的增量空間。
作為能源轉(zhuǎn)型過程中的主力之一，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍在維持高速發(fā)展，沙戈荒大基地建設(shè)、分散式風(fēng)電都成為新的關(guān)注重點，與儲能、綠氫、需求負(fù)荷端等結(jié)合讓風(fēng)電進(jìn)一步拓展了應(yīng)用的場景。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的又一個交付大年，這一年的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊值得期待。
改造升級打開增量空間
6月13日，國家能源局對外發(fā)布《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場開展改造升級，并網(wǎng)運行達(dá)到設(shè)計使用年限的風(fēng)電場應(yīng)當(dāng)退役，經(jīng)安全運行評估，符合安全運行條件可以繼續(xù)運營。
國盛證券研報指出，風(fēng)電場改造升級針對風(fēng)電機組“以大代小、以優(yōu)代劣”，相應(yīng)地對配套升壓電站、廠內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級，因此陸上風(fēng)機市場需求有望提升。國盛證券根據(jù)風(fēng)電裝機數(shù)據(jù)和單機容量占比測算，預(yù)計有改造升級需求的風(fēng)電場規(guī)模有望達(dá)10GW。
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖分析指出，陸上風(fēng)電機組的設(shè)計使用壽命一般為20年，據(jù)此計算，2023年退役機組達(dá)到980臺，裝機容量為54.6萬千瓦；到2025年將達(dá)到1800多臺，裝機容量為125萬千瓦；到2030年將超過3.4萬臺，裝機容量約4500萬千瓦。
秦海巖表示，通過完善相關(guān)政策，做好這些機組的改造升級和退役工作，有助于保持風(fēng)電整體裝機規(guī)模相對穩(wěn)定和持續(xù)快速增長，這不僅是實現(xiàn)國家可再生能源發(fā)展目標(biāo)和“雙碳”目標(biāo)的客觀需求，也是確保我國電力系統(tǒng)安全和穩(wěn)定供應(yīng)的必然要求。
秦海巖表示，早期風(fēng)電場在資源、送出等方面具有一定優(yōu)勢，但受制于早期的技術(shù)水平，其所用的機組單機容量小、效率較低，導(dǎo)致部分項目的利用小時數(shù)低、經(jīng)濟性較差；且由于機組接近設(shè)計壽命、原制造廠家備品備件供應(yīng)不足等原因，這些風(fēng)電機組故障率升高、維護困難。通過采用技術(shù)更先進(jìn)、可靠性更高的新機型加以替代，能夠充分發(fā)揮原場址在資源和電網(wǎng)接入等方面的優(yōu)勢，提高風(fēng)能資源和土地資源利用效率，提高項目經(jīng)濟性。而從供應(yīng)鏈角度來看，退役換新市場是一個不斷循環(huán)擴大的市場，將為風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)打開巨大的增量市場空間。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎裝機大年
盡管2022年招標(biāo)價屢創(chuàng)新低以及海風(fēng)退補導(dǎo)致風(fēng)電裝機節(jié)奏明顯放緩，但根據(jù)一季度披露的數(shù)據(jù)以及各地規(guī)劃，不少分析機構(gòu)都認(rèn)為2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個“大年”。
全球風(fēng)能理事會（GWEC）今年4月發(fā)布的2023年全球風(fēng)能報告預(yù)計，2023年全球風(fēng)電新增裝機將突破1億千瓦，刷新歷史最高紀(jì)錄；到2024年，全球陸上風(fēng)電裝機將超過1億千瓦，海上風(fēng)電裝機將在2025年首度超過2500萬千瓦，進(jìn)一步創(chuàng)歷史新高。未來五年，全球風(fēng)電新增裝機將從2023年的1.15億千瓦逐漸增長至2027年的1.57億千瓦。
科爾尼全球合伙人滕勇對風(fēng)電行業(yè)的前景持樂觀態(tài)度。滕勇在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，2022年風(fēng)電新增裝機降幅明顯，有限的市場需求下，整機廠商競爭加劇，疊加上游原材料的壓力，因此利潤大幅下滑。但去年新增風(fēng)機投標(biāo)規(guī)模達(dá)到近103GW，考慮到項目通常在1-1.5年建成，因此今年的風(fēng)電新增裝機量可期。
遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，2023年，中國風(fēng)電將繼續(xù)穩(wěn)步行駛在快車道上，預(yù)計全年新增裝機在7000萬-8000萬千瓦之間，注定將成為歷史上的交付大年。
國海證券綜合各地海風(fēng)政策以及平價時代風(fēng)機中標(biāo)價格不斷下降等因素，并考慮到風(fēng)電并網(wǎng)消納能力，預(yù)計2023-2026年中國風(fēng)電新增裝機將分別達(dá)到74/81/83/89GW，其中海風(fēng)新增裝機11/17/20/24GW，2022年-2026年的年均復(fù)合增速達(dá)到47.6%；隨著歐美各國紛紛加碼海上風(fēng)電建設(shè)，全球海風(fēng)也正開啟新的增長周期。
產(chǎn)業(yè)拓展新方向
風(fēng)電行業(yè)在應(yīng)對低價競爭的同時，也在積極與更多產(chǎn)業(yè)連接，拓展風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的新方向。
朱亞明是安永碳中和主管合伙人、大中華區(qū)能源行業(yè)聯(lián)席主管合伙人，他在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，風(fēng)電運營商作為產(chǎn)業(yè)鏈的下游擁有主要的市場主導(dǎo)權(quán)，在平價上網(wǎng)期間，風(fēng)電運營商不斷壓低整機的招標(biāo)價格；中游的風(fēng)電整機制造商面臨著招標(biāo)“低價競爭”和原材料價格高企的雙重壓力。2023年，若風(fēng)電運營商的價格水平能夠平穩(wěn)，風(fēng)電整機商的壓力就有望得到緩解。這對于整個風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，無論是科技的迭代研發(fā)還是風(fēng)電運營商的資產(chǎn)質(zhì)量，都將帶來正面的影響。
滕勇認(rèn)為，風(fēng)機廠商受下游運營商壓價的影響，以及整機廠商之間的競爭，風(fēng)電整機價格在一季度到達(dá)低點后，預(yù)計會逐步回到接近盈虧點的2000元/KW左右，低于這一數(shù)字，風(fēng)機廠商則可能陷入虧損。后續(xù)隨著大宗原材料價格的下降，以及單機規(guī)模的持續(xù)增加，預(yù)計下半年整機商的盈利能力有望逐步改善。
滕勇表示，隨著風(fēng)電裝機量在2023年的快速增加，部分零部件企業(yè)的收入和盈利水平出現(xiàn)較快增長，尤其是考慮到風(fēng)機大型化的趨勢下，單位KW的成本不斷攤薄，盈利能力也有望較快提升。此外，隨著裝機量的增長，圍繞智能運維服務(wù)，尤其是具備一定技術(shù)門檻的企業(yè)，也值得關(guān)注。
展望產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，海上風(fēng)電仍是未來發(fā)展的重心，此外海上風(fēng)電也在與儲能、制氫、海水淡化等商業(yè)模式融合，進(jìn)一步拓展海上經(jīng)濟發(fā)展的潛力。此外，陸上風(fēng)電也正迎來新的發(fā)展契機。
田慶軍表示，隨著近年來風(fēng)光等新能源產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式發(fā)展，風(fēng)電行業(yè)也從過去的碎片化、小型化的發(fā)展模式，逐漸轉(zhuǎn)向基地化、大規(guī)模發(fā)展態(tài)勢。除了海上風(fēng)電以外，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還有沙戈荒大基地、中東南部分散式風(fēng)電、源網(wǎng)荷儲、老舊風(fēng)場改造和海外市場等值得期待。
田慶軍表示，未來風(fēng)電的開發(fā)會從更關(guān)注供給側(cè)向負(fù)荷側(cè)轉(zhuǎn)變，通過負(fù)荷帶動新能源的開發(fā)，通過源網(wǎng)荷儲一體化、零碳產(chǎn)業(yè)園等模式創(chuàng)造新能源和產(chǎn)業(yè)的增量空間。此外，風(fēng)電作為高端裝備制造業(yè)，與新材料、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等先進(jìn)技術(shù)深度融合，更頻繁地與儲能、綠氫、綠氨、綠醇、冶煉、生物合成等協(xié)同，涌現(xiàn)出更多“風(fēng)電+”應(yīng)用場景。
