惠譽博華工商企業(yè)部副總監(jiān)唐大千告訴記者，海外的項目業(yè)主方非?？粗刂圃焐淘诒緟^(qū)域展業(yè)的“歷史記錄”。“通俗地說，海外業(yè)主更愿意相信已經(jīng)被本土市場驗證過的品牌及廠商。因為越豐富的運營經(jīng)驗，越完整的運行數(shù)據(jù)以及設備經(jīng)歷越長久的時間檢驗，通常意味著更高的投資確定性和更可預測的項目回報率。”

然而，對于在發(fā)展歷史及技術(shù)基因方面均不占上風的中國風機，海外運營記錄和歷史數(shù)據(jù)的不充分可能成為拖累其市場拓展進度的重要原因。

“即使不考慮技術(shù)因素，在海外市場，中國風機在完整生命周期的運行記錄方面并不占優(yōu)，但同樣的標準，維斯塔斯已經(jīng)積累了完善的數(shù)據(jù)。因此，從風險和確定性角度來看，中國的風機品牌在海外的招投標中可能難獲優(yōu)勢。”唐大千表示。

除此之外，秦海巖告訴記者，風電整機商的出海存在很高的準入門檻。“整機商的出海不僅僅是賣風機，關(guān)鍵是要完成風電項目建設。這意味著企業(yè)不僅需要熟悉各國的政策法規(guī)環(huán)境，還需要參與融資、認證、物流、施工安裝等諸多環(huán)節(jié)，形成一套完整的配套體系。”

更重要的是，當前，越來越多的國家依賴“本地成分要求”政策，開始對中國整機企業(yè)的出海附加更多要求。

遠景能源全球副總裁徐剛表示，“通常海外項目會要求中國整機商使用一定比例的當?shù)卦牧弦垣@得招標或融資機會，從而保護本國產(chǎn)業(yè)在國際激烈競爭下的發(fā)展。在這樣的情況下，整機企業(yè)只有在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域下功夫，才可以在本地化政策、供應鏈柔性、產(chǎn)品可靠性和成本等需求中達成平衡。”

行則將至：海外的突破

盡管困難重重，步履蹣跚，但經(jīng)過10余年的發(fā)展，中國風電在海外賽道的“長跑”已經(jīng)越來越穩(wěn)健。

根據(jù)CWEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，中國向海外出口風電機組886臺，容量超3GW，同比增長175.2%;截至2021年年底，中國風電整機制造企業(yè)已經(jīng)出口風電機組3614臺，累計容量達9.64GW。

與此同時，國內(nèi)龍頭整機企業(yè)的海外業(yè)務也取得突破性進展。

截至2022年6月30日，金風科技海外訂單量達2711MW。其中，在阿根廷市場，金風科技已成為當?shù)氐谌箫L電整機企業(yè)。近日，金風科技在烏茲別克斯坦再次取得重大突破，其成功簽約烏茲別克斯坦Zarafshan 500MW風電項目。據(jù)了解，這是目前中亞最大單體項目。

2021年，遠景能源出口風機326臺，容量超1GW;2022年，遠景能源又接連在印度市場斬獲訂單，計劃交付596臺智能風機，容量總計接近2GW，創(chuàng)造中國風機品牌贏得單一海外市場的最大訂單紀錄。

同時，為確保風機高效交付，遠景能源已在印度設立工廠。預計大部分項目將于2023年上半年交付并網(wǎng)。

更重要的是，除了國內(nèi)一貫比較強勢的陸上風機之外，在海上風電領(lǐng)域，風機的出海同樣有亮眼表現(xiàn)。

2021年，海上風電機組首次實現(xiàn)出口，容量為324.8GW，均出口至越南。其中，明陽智能在該領(lǐng)域的突破尤為明顯。

明陽智能副總裁葉凡表示，“過去兩年，明陽智能在越南獲得了中國整機商在海外最大的單體海上風電項目機組訂單，總?cè)萘窟_到375MW;在日本也斬獲了第一個海上風電項目訂單;在歐洲，明陽智能已經(jīng)吊裝地中海首臺海上風電機組，這意味著中國高端裝備制造業(yè)成功進入歐洲海上風電市場。另外，明陽智能還與歐洲的一些頭部開發(fā)企業(yè)以及一些浮體公司合作，取得了2個漂浮式風電示范項目訂單。”

值得注意的是，在上述成績的背后，除了國內(nèi)整機企業(yè)不斷創(chuàng)新、彌合技術(shù)差距之外，國內(nèi)完整、配套的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。

秦海巖向記者表示，目前，不僅國內(nèi)風電整機企業(yè)能夠提供極具技術(shù)、質(zhì)量、價格競爭力的豐富機組產(chǎn)品組合，同時，中國已是全球最大的風電裝備制造基地，即便對于外資企業(yè)來說，中國的制造基地也是其開拓國際市場的重要支撐。

“國內(nèi)生產(chǎn)的發(fā)電機、輪轂、機架、葉片、齒輪箱、軸承等的產(chǎn)量占全球60%～70%。以維斯塔斯為例，其中國制造基地每年的交付量在全部交付量中的占比已超過50%。”秦海巖補充道。

更重要的是，唐大千告訴記者，中國風電全產(chǎn)業(yè)鏈的打通及本地化，使得國內(nèi)整機企業(yè)得以在席卷全球的負利潤風暴中仍擁有相對滿意的利潤表現(xiàn)。

2021年，國內(nèi)5家上市風電整機企業(yè)業(yè)績高漲。金風科技、明陽智能、運達股份、電氣風電、三一重能的凈利潤增幅分別達到16.65%、125.69%、183.13%、21.68%、22.93%。2022年上半年，上述5家企業(yè)分別實現(xiàn)凈利潤19.2億元、24.48億元、2.95億元、1.14億元及7.98億元。

厲兵秣馬：向著海外進發(fā)

實際上，當前，全球風電正面臨嚴峻的供應鏈挑戰(zhàn)。

伍德麥肯茲報告顯示，受能源價格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、新冠肺炎疫情引起的供應鏈中斷以及激進的電價招標等多重因素影響，西方風電整機商在過去兩年中虧損超過34億歐元，僅在2022年第一季度就損失近15億歐元。

為應對上游成本的快速上漲，改善盈利狀況，海外風電整機企業(yè)不約而同地選擇漲價策略。彭博新能源財經(jīng)顯示，2022年上半年簽訂的風機協(xié)議價格高達92萬美元/兆瓦，比新冠肺炎疫情前增長18%。

全球風機價格的上漲使得中國與全球其他風電市場的定價差距不斷擴大。在中國市場，隨著競爭的加劇及技術(shù)的進步，風機價格不升反降。金風科技投資者演示材料顯示，2022年6月，全市場風電整機商風電機組投標均價1939元/千瓦，相比去年同期降低25.25%,相比搶裝階段的價格高峰已經(jīng)“腰斬”。

在這樣的背景下，國內(nèi)風機在全球市場的價格優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。但與此同時，伍德麥肯茲報告顯示，受低價影響，盡管中國整機商整體財務表現(xiàn)亮眼，但是在過去5年中，利潤也受到一定程度侵蝕，2021年EBIT(息稅前利潤)比2016年低32%。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“目前，海外市場(尤其是像越南這樣還有補貼的市場)已經(jīng)成為整機企業(yè)新的利潤增長點，國內(nèi)企業(yè)開始以更大力度拓展此類市場。”

秦海巖也向記者表示，經(jīng)過長期的積累，我國風電設備出口正在進入爆發(fā)式增長階段，“十四五”期間有望實現(xiàn)指數(shù)級增長。

“值得注意的是，考慮到市場體量、市場熟悉程度及能源結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型等因素，中國整機商的出海更像是錦上添花，而非雪中送炭。”唐大千向記者分析稱，短期來看，中國風電整機商的市場格局仍將是在立足國內(nèi)的基礎(chǔ)上，拓展海外。

根據(jù)CWEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年~2021年，中國風電整機市場中本土企業(yè)市場份額占比分別為96.6%、95.4%、96.7%、95.3%及97.6%。同時，中國風電市場體量龐大，為全球最大風電市場。2021年，全球風電新增裝機容量為93.6GW，僅中國就貢獻了裝機總量的51%。并且，伍德麥肯茲預測，未來10年中國的裝機容量將占全球總裝機的48%以上。

基于此，多位業(yè)內(nèi)人士都表示，國內(nèi)風機出海不會是一場速贏，而是循序漸進的積累和長期的規(guī)劃。

唐大千告訴記者，想要決勝海外市場，國內(nèi)整機企業(yè)必須修煉更加深厚的內(nèi)功。“市場和布局越是全球化，對全球風險的敞口暴露得就越多，目前在龐大的國內(nèi)市場和本地化供應鏈的保障下，國內(nèi)整機企業(yè)可以對全球海運費、國際大宗商品價格波動形成一定程度的免疫，但隨著出口規(guī)模和比例的擴大，今天困擾西方整機企業(yè)的問題，我們遲早也要面對。”

“海外市場更看重全生命周期內(nèi)風機的價值，因此，我們的價格優(yōu)勢并非是唯一的考量因素，想要真正在全球市場扎根，安全性、穩(wěn)定性與全生命周期服務保障才是更核心的價值。”唐大千說道。