MAKE分析認為,“十三五”時期,陸上風(fēng)電的市場爭奪雖然仍占主要地位,但海上市場的戰(zhàn)略或?qū)⒊蔀殚L遠發(fā)展的重要因素。
記者有話說:
國際市場才是“試金石”
又是一年報告季。近期,各大機構(gòu)關(guān)于2016年風(fēng)電整機商的市場份額報告陸續(xù)出爐??傮w來看,中國風(fēng)電整機制造商延續(xù)了近兩年的整體強勢,但短板也日益明顯:嚴重依賴國內(nèi)市場,目標市場單一,國際市場競爭力孱弱。
增長迅速、廣受關(guān)注的海上風(fēng)電就是最新的例證。
根據(jù)知名風(fēng)能研究機構(gòu)MAKE的數(shù)據(jù),2016年,國內(nèi)新增海上風(fēng)電吊裝容量607兆瓦,上海電氣獨占81%的市場份額。按照中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù),2016年國內(nèi)新增海上風(fēng)電裝機590兆瓦,上海電氣占比高達82.5%。而在彭博新能源財經(jīng)的排名中,上海電氣更是成為全球最大的海上風(fēng)電整機制造商。
綜合各機構(gòu)的數(shù)據(jù),可以大致推算出,上海電氣2016年接近99%的海上風(fēng)電新增裝機來自國內(nèi)市場,而在國際市場鮮有收獲。雖然各個機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)略有出入,但同樣指向問題核心:正是憑借在中國市場的高占有率,上海電氣才在全球海上風(fēng)電市場排名中大幅攀升。
陸上風(fēng)電領(lǐng)域早已是如此。
2015年,憑借中國市場創(chuàng)紀錄的超3000萬千瓦新增裝機量,中國風(fēng)電整機商在全球市場份額的排名集體飆升。而隨著2016年中國市場新增風(fēng)電裝機的回落,大部分中國整機商的國際市場份額均呈現(xiàn)明顯下降。無疑,對于大多數(shù)中國風(fēng)電整機商而言,本土市場才是其市場份額的最重要貢獻者。
換一角度來觀察。目前,中國風(fēng)電整機商在海外為數(shù)不多的運行業(yè)績?nèi)砸园l(fā)展中國家為主。風(fēng)電制造“走出去”主要通過海外自建風(fēng)場或是通過為當?shù)靥峁╉椖拷ㄔO(shè)資金的形式進行設(shè)備輸出,而依靠自身品牌影響力獲得的中標極少。
客觀地說,這不是某一家風(fēng)電整機制造商的問題,而是整個中國風(fēng)電制造業(yè)需要面對的共同困惑。
近年來,中國風(fēng)電市場貢獻了全球風(fēng)電市場一半的新增裝機量,中國累計風(fēng)電裝機容量超過全球總量的1/4。“得中國者得天下”成為業(yè)內(nèi)共識。中國整機商牢牢把控住本土市場份額這塊“最大的蛋糕”無可厚非。國內(nèi)市場,占據(jù)天時、地利,但在外界看來,中國整機商在本土市場攻城略地難免有保護主義之嫌。
中國整機商不僅要做“大”,更要做“強”,這就必須邁過國際市場這道坎,在含金量更高的國際市場證明自己的實力。正如一支球隊,如果只能在主場取勝,永遠無法真正證明自己是一支強隊。
另一方面,國內(nèi)風(fēng)電市場和國際風(fēng)電市場也確實處于不同的發(fā)展階段,中國市場更注重機組的初始采購成本,海外成熟市場更關(guān)注全生命周期度電成本。因此,國際市場才是中國整機商實力的真正“試金石”,在國際市場的優(yōu)秀表現(xiàn)才是對外界質(zhì)疑的最好回擊。
微觀而言,從分散風(fēng)險的角度來看,也需要整機商把“雞蛋放在不同的籃子”,中國風(fēng)電整機商須向維斯塔斯、GE、西門子等巨頭看齊,具備在全球各個區(qū)域獲得平均分配的市場開拓能力,學(xué)會在全球不同的市場環(huán)境下成長。
誠然,產(chǎn)業(yè)發(fā)展有其客觀規(guī)律。我國風(fēng)電整機制造起步較晚,對于一個技術(shù)性強,需要時間積淀的行業(yè)來說,仍有很長的路要走。
2004年中國新增風(fēng)電裝機容量19.7萬千瓦,本土整機商、外資整機商市場份額之比為25%:75%。十年后的2014年,伴隨中國本土整機商的崛起,外資整機商在中國風(fēng)電市場所占份額銳減到2%以內(nèi)。
中國風(fēng)電整機制造業(yè)能否在國際市場復(fù)制這樣的奇跡,再次為自身“正名”?我們翹首以待。